因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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