运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中国移动(dòng)启动2024年至2025年新型智算中心采(cǎi)购，其中包括近8000台AI服务器。这是行业内(nèi)目前规(guī)模最大的单次AI服(fú)务器集采。

智能算力供给加大成为确定性事(shì)件，产业链公司业绩持续(xù)向好(hǎo)。近日，工业和信息化部副(fù)部长单忠德表示，要加(jiā)强智算引领，优化算(suàn)力(lì)结构，鼓励各方(fāng)主体探索智能计算中心建设运营新模式，包(bāo)括(kuò)多方(fāng)协同机制，把(bǎ)智能算(suàn)力用得更好。

加大(dà)智能算(suàn)力供给

单忠德(dé)日前在国新办新(xīn)闻(wén)发布会上介(jiè)绍，截至2023年(nián)底，我国在(zài)用数(shù)据中心机架总规模超过810万标准机(jī)架(jià)，算力总规(guī)模达到230EFlops。其中(zhōng)，智能算力规模(mó)达到70EFlops，增(zēng)速超过70%。工信部将在算力布局、智算供(gōng)给、效率提升、服务(wù)保障(zhàng)等方面持(chí)续发力，为加快(kuài)推进新型工业化、服(fú)务构建新发展格局提供更有力(lì)的支撑。

按(àn)照《算力基础设施高质(zhì)量发展行动计划》，到2025年，我国算力规模目标超过300EFlops。其中，智能算力占比达到35%。这(zhè)意味着智算算力目标(biāo)规模为105EFlops，从当前的智能算力规模看(kàn)，未来(lái)部署空间较大。

IDC报告预测更为“激进”。其预计2022年至2027年中(zhōng)国智能算力规模(mó)年复合增长率达33.9%，到2027年智能算力规模将达到1117.4EFlops。

国内智能算力龙头(tóu)浪潮信息(xī)近日在北京召开生态伙伴大(dà)会，公司董事长彭震表示，人(rén)工智能(néng)计算系(xì)统的发展依(yī)然面临算(suàn)法效率不高、计算资源不足(zú)、互联带宽受限(xiàn)、能效存在瓶颈(jǐng)等挑战，应通过技术、框架和规范的全方位创新，打造人工智能基础设施。

单忠德介绍(shào)，工信部将从三个方面持续发力(lì)，构建全国一体化算力体系，其中一个方面就(jiù)是要“加强智算(suàn)引(yǐn)领，优化(huà)算力结构”。“要积极推进人工智能计算架构和软件生态建设，加速(sù)突破一批标志(zhì)性技术产品和(hé)方案。鼓励各(gè)方主体探索(suǒ)智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，把(bǎ)智能算力用(yòng)得更好。”单忠德说。

运营商(shāng)开(kāi)展集采

电信运营商承担(dān)部分构(gòu)建(jiàn)算力基础设施的任务，智算中心成为其重(zhòng)点发力方向。

近日，中国移动(dòng)启动2024年至2025年新(xīn)型智算中心采购。招标公告显示，本次采购包括7994台特定场景AI训练服务器。业内(nèi)人士认为，这是行业内目前规模最大的单(dān)次人工(gōng)智能服务器集采。此前，中(zhōng)国移动2023年至2024年新型智(zhì)算中心(xīn)采购项目在2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台人工智能(néng)服务器。

中国联通则在2024年3月发布人(rén)工智能服务器集(jí)中采购项目资格(gé)预审公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备RoCE交(jiāo)换(huàn)机合计688台。2023年下半年，中国电信表示(shì)，2023年-2024年将采购4175台AI服务器及(jí)1182台IB交换(huàn)机。

根(gēn)据三大运营商财(cái)报，算(suàn)力投资将(jiāng)成为2024年(nián)资(zī)本(běn)开支(zhī)重点。中国移(yí)动(dòng)预计2024年资本开支(zhī)约为1730亿元，其(qí)中算力方面投(tóu)入(rù)475亿元，占比27.46%，同比增长(zhǎng)21.5%。算力规(guī)划方面，公司(sī)智能算力计划至少新增7EFlops，达到(dào)17EFlops，确保行业领(lǐng)先。2023年中国(guó)移动的通用算力规模(mó)达到8EFlops，智(zhì)能算力规模达到10.1EFlops，同比(bǐ)增长206%。

中国电信预计2024年资本开支(zhī)约960亿元，其中云/算力投资180亿元。算力(lì)规划(huà)方面，中国电信2024年计划新增(zēng)至少10EFlops算力，整体算力规模将自己的课余生活记录(jiāng)达到21EFlops以上，并全面打造面向智算的AIDC。

带动产业链发展

AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、交换机、AI芯片、存储、液(yè)冷等自己的课余生活记录环节均有望受到带动。根据(jù)MIC及Trendforce测算(suàn)，2023年全球AI服务器出货量逾(yú)125万台(tái)，同比增长超过47%。同时，高(gāo)速交换机(jī)需求进一步催(cuī)化。IDC数据称，2023年(nián)交换机市场规模为446亿美元(yuán)，同比增长21%。

在台积电2024年一季度(dù)业绩电(diàn)话会上，台积(jī)电CEO魏哲家表(biǎo)示(shì)，今年台积电在AI服务器处理器方(fāng)面的营收预计将相对去年翻倍。AI服(fú)务器处理器将成为台积电整体高性(xìng)能计算业务(wù)增长的强大驱动(dòng)力。

浪潮信(xìn)息2023年年报显示，公司2023年排名中国服(fú)务(wù)器市场份额第一。2023年，公司发布最(zuì)新(xīn)一代融合架构的AI训练服务器NF5688G7，较上代(dài)平台大模型实测性能提升(shēng)近7倍。公司同时发(fā)布基于开放加速模组OAM高(gāo)速互联(lián)面(miàn)向生成式AI领域的新(xīn)一(yī)代AI服(fú)务器NF5698G7。2023年第四季度(dù)，浪潮信息实(shí)现营收177.7亿元，同比(bǐ)增长5.34%，归母(mǔ)净利润(rùn)为9.96亿元，同比增长84.47%。

工业富联2023年(nián)年(nián)报显示，2023年，随着上游算力建设及下游AI需(xū)求(qiú)的快速增长，公司云计算业(yè)务收入达1943.08亿元。得益于(yú)AI服(fú)务(wù)器市场份额大幅上升，AI服务器(qì)占云计算收入比例(lì)提高至约三成，呈(chéng)现出强劲的增长势头，并带动公司云计算业务毛利率达5.08%，自公司2018年上市以来(lái)该板块年度(dù)毛利率水平首次突破5%。

液冷成为AI服务器的“刚需”，相关企业业绩表(自己的课余生活记录biǎo)现不俗。英维克(kè)2023年年报显示，公司总体经营业绩再创历(lì)史新高。2024年(nián)一季度延续(xù)高增长(zhǎng)态势(shì)，实现营业收入7.46亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.36%；净利润为6197.52万元，同比增(zēng)长146.93%。

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