今日投资参考：海运市场淡季掀涨价潮折叠屏手机加速渗透

昨日，三大股指震荡下探，沪指失守3050点。截至收盘(pán)，沪指跌0.67%报3044.6点，深证成指跌0.43%报9239.14点，创业板指跌0.32%报1750.46点，两市合计成交8221亿元，较此前一(yī)日减少约380亿元；北(běi)向(xiàng)资金小幅流入，全日净买入13.89亿元。行业(yè)方面，石油、煤炭板块大幅走低，工程机械、传媒、有色、环保、燃气等板块走弱；旅游、酿(niàng)酒、军工、农业等板块拉升，创(chuàng)新药、减肥药、卫星(xīng)导航概(gài)念等活跃。

国盛证(zhèng)券(quàn)表示，近期市场波(bō)动加剧且分化明显(xiǎn)，同时(shí)美债收益率上升和地缘政治扰动，导(dǎo)致场内资金避险情绪高(gāo)涨。展望后市，市场核心关注点或在月底重要会议政策定调及本轮美股调整性质，而大(dà)概率延续(xù)去年底中央经济工(gōng)作会(huì)议(yì)和3月两(liǎng)会偏积(jī)极定调等预期或刺激市(shì)场中级反弹行情，如有震荡调整(zhěng)或为上升途中的良性调整。

今(jīn)日投资机会解析

折叠屏手机加速渗透

在全球智能手机存量竞争的背景下(xià)，手机硬件创新的焦点正从光(guāng)学摄像向折叠屏转移。目前全球折(zhé)叠屏手机正处于从1—N快速增长渗(shèn)透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从(cóng)2022年的(de)1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计(jì)2027年在高端市场渗透率(lǜ)达39%。

民生证(zhèng)券指出，在全球智能手机存量竞争的背景下，中国已成为全球最大折叠屏手机市场，据IDC数(shù)据，2023年四季度中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台，同比(bǐ)增(zēng)长149.6%。展望2024，上半(bàn)年，华(huá)为Pocket 2、vivo X Fold3等折叠新机陆续发(fā)布，下半年作为消(xiāo)费电子旺季，各大手机厂(chǎng)商都将密集发布折(zhé)叠(dié)屏手机(jī)，有望进(jìn)一步催化相关产业链投资。

政策激活电梯更新与(yǔ)加装两大存(cún)量(liàng)市场需求

2023年至今，电梯存量市(shì)场不断有众多利好政策出台，以《推进建筑和(hé)市政基础设施设备更新(xīn)工作实施方案》《中华人民共和国(guó)无障碍环境建设法》为代表(biǎo)的重大政策及法案的推出(chū)有望激活更新(xīn)与加(jiā)装两大存(cún)量市场需求。同(tóng)时，维保市场体量巨大，服务后市场逐(zhú)步成为电梯公司战略核(hé)心业务(wù)，在原厂(chǎng)维(wéi)保的推动下，维保业务(wù)有较大空间。

中信建投证券表示，在存量市场(chǎng)的需求激活下，有望对冲地产竣(jùn)工端下行带来的(de)减量，且电梯(tī)企(qǐ)业在业(yè)务结构调整下，估值中枢(shū)有望上移。

Meta Llama 3重磅发布

近日(rì)，Meta正式发布了其最新版本的开源大(dà)语言模型Llama 3，此次发布的有8B和(hé)70B两个版本，相(xiāng)比于Llama 2模型，Llama 3在多项性能上实现(xiàn)大(dà)幅度提升。

浙商(shāng)证券认为，以Meta Llama 3为(wèi)代表的(de)开源大模型性能提(tí)升有望加速推动AI+行(xíng)业应用生态的构建，同时建议关注未来一段时间(jiān)国内外大模型(xíng)进入密集迭代周期。

其他影响市场的消息

支付行业迎(yíng)重要监管细则

央行(xíng)4月22日发布《非银(yín)行(xíng)支付机构监督管理条例实施细则（征(zhēng)求意(yì)见(jiàn)稿(gǎo)）》（下称《实施细(xì)则》），以保障《非银行支付机构监督管理条(tiáo)例》（下称《条例》）有(yǒu)效实施。《实(shí)施(shī)细则》作为配合《条例》的部门规(guī)章，进一步明确了《条(tiáo)例》中主要股东、实(shí)际控制人等重(zhòng)要(yào)概念及内涵，细化支付机构设立、变更(gèng)、终止等行政许(xǔ)可(kě)程序内容。

市(shì)场权威(wēi)专家认为，《实施细则》细化《条例》有关规(guī)定(dìng)，将为支付机构规范健康发展提供坚实的制(zhì)度基础，更好(hǎo)引导市场预期。《实施细则》明确(què)了新旧支付业务(wù)衔接方式，不改(gǎi)变原有支付业务许可范围，设置了最长可达近5年的换证过渡期(qī)，有助于确保存量支付机构平稳过(guò)渡。

财政部：研究适当增加储蓄国债发行规模

财政部国库司司(sī)长李先忠(zhōng)22日在发(fā)布会上表示，从今(jīn)年3月、4月储蓄国债(zhài)发行情况看，总体(tǐ)平稳(wěn)，但确(què)实存(cún)在局(jú)部(bù)的供需矛盾。为进一步满(mǎn)足投资者(zhě)购债需求，下一步将采取以下四项措施：一是(shì)密切关注储蓄国债(zhài)的供需(xū)关系变化(huà)和销售情(qíng)况，研究(jiū)适当增加发行规模。二是研究进(jìn)一步调降单人(rén)购买限额，使储蓄(xù)国债(zhài)能够惠及更多的投资者。三(sān)是在保障柜面销售的基础(chǔ)上，不断提升电子式储蓄国债的信息化服务(wù)水平，稳步增(zēng)加电子式储蓄国债网上（手机）端(duān)销售额度。四是会同有关部门，进一步优(yōu)化凭证式储蓄(xù)国债的(de)额度分配机制，更好地匹配有实际需求的(de)网点，并研究优化凭证式和(hé)电子式两种储(chǔ)蓄国债发行比例的(de)中(zhōng)长期安排，更好地满足投(tóu)资者购债需求。

五部门(mén)涨停股复盘：7股封单超亿元发文(wén)加强农村房屋建设管理

住房城(chéng)乡建设部、应(yīng)急(jí)管理部、自(zì)然资源部、农业农村部、市场监管总局近日联合印发《关(guān)于加强农村房屋建设管理的指导意见》。指导意见明确，到2025年，实现农房质量安全全过程闭环监管，农房安全风险得到(dào)有效管控，农房质量安全普遍提(tí)升；到2035年，全(quán)面建立农房建(jiàn)设管理制(zhì)度体系和技(jì)术标准(zhǔn)体系，农(nóng)房建设(shè)品质大幅(fú)度提升。

国家药(yào)监局优化化妆品安全(quán)评估管理

4月22日，国家(jiā)药监局制定并发布了《优化化妆品安全评估管理若干措施》。要求加(jiā)强技(jì)术指导，提(tí)升化妆品安(ān)全评估能力。制定发布交叉参照(zhào)、毒理学关注阈值、整合策略等相关(guān)技术指南，提升化妆品企业安(ān)全评估相关方(fāng)法的应用能力；制定(dìng)发布化妆品安全风险物质识别与评估技术指南，提高化妆品(pǐn)原料风险识别、风险分析和风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)水平；制定发布理化稳定性测试(shì)、防腐剂挑战测试、包材相容性测(cè)试评估(gū)等(děng)相关技术指南，为化妆品企业开展相关测试或者评估提供参考。

海运市场淡季掀涨价潮

据央视财(cái)经报道，海运市(shì)场有明显的(de)淡旺季特征，运费增长一般伴(bàn)随着(zhe)海运旺季出现。近期(qī)，行业却在淡季掀起“涨价潮”。马士基、达飞、赫伯罗特(tè)等头部船(chuán)公司纷纷发布涨价函，部分(fēn)航(háng)线涨幅(fú)接近70%，一个40英尺的集装箱，运价(jià)上涨最多(duō)的达到了2000美元(yuán)。据悉，此轮调(diào)价范围主要集(jí)中在美国、南美、红海等(děng)方向。

证券(quàn)时报网讯，昨日(rì)，三(sān)大股指震荡下探，沪指失守3050点。截至收盘(pán)，沪指跌0.67%报3044.6点(diǎn)，深证成指跌0.43%报9239.14点，创业板指(zhǐ)跌(diē)0.32%报1750.46点，两市合计成交8221亿元，较此前一(yī)日减少约380亿元；北向资金小幅流入，全日净买入13.89亿元。行业方面(miàn)，石油、煤炭板块大幅走低，工程机械(xiè)、传媒(méi)、有(yǒu)色、环保、燃气等(děng)板块走弱；旅游、酿酒、军(jūn)工、农业等(děng)板块拉(lā)升，创(chuàng)新药、减肥药、卫星导航概念等活(huó)跃。

国盛证券表示，近(jìn)期市场波动加(jiā)剧且分化(huà)明(míng)显，同时美债收(shōu)益(yì)率上升和地缘政治扰动，导致场内资金避险(xiǎn)情绪高涨。展望后市，市场核心关注点或在月底重要会议政策定调及本轮美股调整性质，而大概率延续去年底中央经济工作会(huì)议和3月两会偏积极定调等(děng)预期或刺激市场中级反弹行情，如有震荡调整或为上升(shēng)途中的良性调整。

今日投资机会解析

折叠屏手机加(jiā)速(sù)渗透

在全(quán)球智能手机存量竞争(zhēng)的背景下(xià)，手机硬件创新的焦点(diǎn)正从光学摄像向折叠屏转(zhuǎn)移。目前全球折叠屏手机正处于从1—N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预(yù)测，全(quán)球折(zhé)叠屏手机出(chū)货量将(jiāng)从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计2027年在高端市场(chǎng)渗透率达39%。

民生(shēng)证券(quàn)指出，在(zài)全球智(zhì)能手机存量竞争的背景下，中国已成为全(quán)球最大折叠屏手机市场，据IDC数据，2023年四季(jì)度中(zhōng)国折叠屏手机市场出货(huò)量约(yuē)277.1万台(tái)，同比(bǐ)增长149.6%。展望2024，上(shàng)半年，华为Pocket 2、vivo X Fold3等(děng)折叠新机陆(lù)续发布，下半年作为消(xiāo)费电子旺(wàng)季，各大手机厂商都将密集发布(bù)折叠屏手机，有望进一步催(cuī)化相关产业链投资。

政策激活电梯更新与加装两大存量市场需求

2023年至今，电梯存量市场不断有众多利好政策出台，以《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方(fāng)案》《中华人民共(gòng)和国(guó)无障碍环(huán)境建设法(fǎ)》为代表(biǎo)的重大政策及法案的推出有望激活更新与(yǔ)加装两大存量市场(chǎng)需求。同时，维保市场体量巨大，服务后市场逐步(bù)成为电梯公司战略核心业务(wù)，在(zài)原厂维保的(de)推动下(xià)，维保业务有(yǒu)较大空(kōng)间。

中信建投证(zhèng)券表示，在存量市场的需求激活(huó)下，有望对冲地产竣工端下行带来的减量，且电梯企业在业务结构调整下，估值中枢有望上移。

Meta Llama 3重磅发布

近日，Meta正式发布(bù)了其最新版本的开源大语言模型Llama 3，此次发布的(de)有8B和(hé)70B两个版本，相比于(yú)Llama 2模型，Llama 3在多项性能上实现大幅度提(tí)升。

浙商证(zhèng)券认为(wèi)，以Meta Llama 3为代表的开(kāi)源大模型性能提升有望加速推动(dòng)AI+涨停股复盘：7股封单超亿元行业应用(yòng)生态的构建，同时建议关注(zhù)未来一段时间国内外大模型进入密集迭代周期。

其他影响市场的消息

支(zhī)付行业迎重要监管细则

央行4月22日发布《非银行支付机构监督管理条例(lì)实施细则（征求意见稿(gǎo)）》（下称《实施(shī)细则》），以保障《非银(yín)行支付机构(gòu)监督管理条例》（下称(chēng)《条(tiáo)例》）有(yǒu)效实施(shī)。《实施细则(zé)》作为配合《条例》的部门规章，进一步明确了《条(tiáo)例》中主要股东(dōng)、实(shí)际控制(zhì)人等重(zhòng)要(yào)概念及(jí)内涵(hán)，细化(huà)支(zhī)付(fù)机构设立、变更、终止等行政许可程序(xù)内容。

市场权(quán)威专家认为，《实施细则》细化《条例》有关规定，将为支付机构规范健(jiàn)康发展提供(gōng)坚实的制度基础，更好引导市场预期。《实施细(xì)则》明(míng)确了(le)新旧支付业务衔接方式，不改变(biàn)原有支付业(yè)务许可范围，设置了最长可达近5年(nián)的换证过渡期，有助于确保存量支(zhī)付机构平稳过渡。

财政部(bù)：研究适当增加储蓄国债发行规模

财政部国库司司长李先忠22日在发布会上表示，从(cóng)今年3月、4月储蓄(xù)国债发行情况看，总体平(píng)稳，但确实存(cún)在局部的供需矛盾。为进一步满足投资者购债需求，下一步将采取以下四项措(cuò)施(shī)：一是密切关注储蓄(xù)国债的供需关系变(biàn)化和销售情况(kuàng)，研究适当增加发行规模。二是研究进一步调降单人购买限额(é)，使储蓄国债能(néng)够惠(huì)及更多的投(tóu)资者。三是在保障柜面销售的基础上，不断提升电子式储蓄国(guó)债的信息化服务(wù)水平，稳步增加电子式储蓄(xù)国债网(wǎng)上（手机）端(duān)销售额度。四是(shì)会同有关部(bù)门，进(jìn)一步优(yōu)化凭证式储蓄国债的额度分配(pèi)机制，更好地匹(pǐ)配有实际需求的(de)网点，并研究优化凭证式(shì)和电子式两种储蓄国债(zhài)发行比例的中长期安排，更好地满足投资者购债需求(qiú)。

五部门发文加强农村房屋建设管理

住房城乡建设部、应急管理部、自(zì)然资源部、农业(yè)农村部、市场监管(guǎn)总局近日联合印发《关于(yú)加强(qiáng)农村房屋建设管理的指导意见》。指(zhǐ)导意见明确，到2025年，实现农房质量安(ān)全全过程闭环监(jiān)管(guǎn)，农房安全风险得到有效管控，农(nóng)房质量(liàng)安全普遍(biàn)提升；到2035年，全面建立农房建设管理(lǐ)制度体系和技术标准体系，农(nóng)房建设(shè)品质大(dà)幅度提升。

国家药监局优化(huà)化妆品安全评估管理

4月22日，国家药监(jiān)局制定(dìng)并发布了《优化化(huà)妆品(pǐn)安全评估管理若干措施》。要求加强技术指导，提升化妆品安全评估能(néng)力。制定发布交叉参照、毒理学关注阈值、整合策略(lüè)等相关技术指南，提升化妆品企(qǐ)业安全评(píng)估相关方法的应用能力；制定发布化妆品安全风险物质识别与评估技术指南(nán)，提高化妆品原料风险识别、风险分析和风险防控水平；制定发布理化稳定性测试、防腐剂挑战测试、包(bāo)材(cái)相容性测试(shì)评估等相关技术指南，为化妆品企业开展相关测试或(huò)者评估提供(gōng)参(cān)考。

海(hǎi)运市场淡季掀涨价潮

据央视财经报道，海运市场有明显的淡旺季特征，运费(fèi)增(zēng)长一般伴随着海运旺季出现。近(jìn)期，行业却在淡季掀起“涨(zhǎng)价潮”。马(mǎ)士基、达飞、赫伯罗特等头部船公司纷纷发布涨价(jià)函，部分(fēn)航线涨(zhǎng)幅接近70%，一(yī)个40英尺的集装箱，运价上涨最多的达到了2000美元。据悉，此轮调价范围主要(yào)集中在美国、南美、红海等方向。

校对：刘榕枝

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