新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰(yīng)

4月上半月,中国新(xīn)能源乘用车零(líng)售渗透(tòu)率突破50%，市场占比首次超过传统燃(rán)油乘用(yòng)车。新能源(yuán)车高速发展态势下，新能(néng)源车险成为市场(chǎng)上增长最快的险种(zhǒng)之一。

与此同时，新能源车险“三高”（即(jí)保费高(gāo)、出险率高、赔付率高）问题亦(yì)较突(tū)出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的(de)一次行业(yè)交流中，一个新能源车险案例引发行业人士热议。拥有多(duō)年驾龄的老司机张(zhāng)宁（化名）前年从(cóng)两厢燃(rán)油车换成了三厢(xiāng)新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯，9个月内出险(xiǎn)6次，但此后(hòu)三个月未再出险(xiǎn)。

次年续保时，这个案例让续保(bǎo)人员犯了难(nán)。张宁现在还是“好车主”吗？一家财险公司(sī)核保人员试图从多(duō)次出(chū)险中找(zhǎo)出车主良好驾驶习惯的迹象，“一年内出险六次不代表未来还会如此，是(shì)不熟悉还是驾驶习(xí)惯问题，还需要进一(yī)步(bù)分析。”

这个(gè)案例折射出当前新能源车险经营困局(jú)。过去(qù)几年(nián)来，新能源车(chē)险成为增长最快的险种(zhǒng)之(zhī)一，保(bǎo)费规模(mó)已超千亿元，但出险率和赔付率也高(gāo)企。有报告(gào)显示，新能源家用车占比高达60%，但车损险(xiǎn)赔付率高于燃油车30个百分点左右，三者险(xiǎn)赔付(fù)率突破100%，新能(néng)源非营运货车、客车赔付率也远超燃油车。

据统计，新能源车的平均保(bǎo)费比(bǐ)传统燃油车高出20%左右，但新(xīn)能源车险经营仍然面临亏损的现实(shí)压力——包括头部财险公司在内，行业主体的新能源商业车险整体(tǐ)处于见证历史！刚刚，比特币减半！承保亏损状态。

新能源汽车全面重塑汽车出行生态(tài)，新技术(shù)的发展以及新能源车(chē)理(lǐ)念变化也带来了驾驶行为的(de)系列变化，这是新能(néng)源车出险率高的一个(gè)重要原因。

抛却燃油(yóu)车承保理赔经验，重新认识新(xīn)能源车以(yǐ)及对新能源车主进行画像，成为保险公司开展新能(néng)源(yuán)车险经营(yíng)重要工作之一。车(chē)速的(de)提升(shēng)带来了风险(xiǎn)增加和出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混动、紧(jǐn)凑(còu)型纯(chún)电动车与燃油车的使用和驾驶行为差异，研究显示，几(jǐ)乎所有类型的新能源车的急加速、急(jí)减速和急转弯的风(fēng)险行为都高于燃油车。

另外，车辆(liàng)用途的识别难题也是推(tuī)高新能源车(chē)保费的原因之一。

高集成度下的高零整比

新能(néng)源(yuán)车本身的设计模式和快速迭代也成为推(tuī)高新能源车险(xiǎn)赔付率的重要(yào)原因(yīn)。

与传统燃(rán)油(yóu)车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计(jì)和动力系统(tǒng)方面具有显著(zhù)的差异性。特斯拉的车辆透视图显示，相较Model 3所需(xū)的70个零部件，Model Y整块后车底只由(yóu)2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源(yuán)车独有的(de)“三电”系统，即电池、电机和电控系统，这些在(zài)事故中往往需要整体更换，而不是(shì)进行局部维修，从而(ér)使得(dé)维修(xiū)成本相对较高。

根据中保研最新发布的零(líng)整(zhěng)比结果，新能源(yuán)汽车(chē)电池包单(dān)件零整比均(jūn)值达到51.19%。零整比越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源车后市(shì)场维修网络尚未成(chéng)型，车辆(liàng)维(wéi)修主要在车企自有网点(diǎn)进行，也是导(dǎo)致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能源车在4S店(diàn)的维(wéi)修占比达(dá)到67.36%，超过传统(tǒng)车53.38%的水平(píng)。新能源车配件件均价(jià)格普(pǔ)遍高于传统燃油车。

价格与风险背离

待改善

虽然(rán)新能源车出险率和赔付率(lǜ)均(jūn)高于燃油车，但目前执(zhí)行的自主定价系数区间为(wèi)0.65至1.35，浮动范围(wéi)小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味着(zhe)，保险公司难(nán)以(yǐ)通过定(dìng)价对风险进(jìn)行充分区分。

今年(nián)初，国(guó)家金融(róng)监督管理总局财产保(bǎo)险监管司发文要求财(cái)险公司对于(yú)新(xīn)能源车交强险不得(dé)拒保，商业险愿保尽(jǐn)保，不得在系统管控(kòng)、核保政策等方面对特(tè)定新能源车型(xíng)采取“一刀切(qiè)”等不合理的限制承保措施(shī)。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发(fā)《关(guān)于推进新能源车险(xiǎn)高质量(liàng)发展有关工作的(de)通知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其(qí)中提出，扩大新能源商业车险自(zì)主定价系数范围，推进新能源(yuán)商(shāng)业车险的自主(zhǔ)定价系(xì)数范(fàn)围按(àn)照0.5～1.5执行。《意见稿》同时(shí)提出(chū)推动丰(fēng)富新能源商业车险产(chǎn)品、优化调整新能源(yuán)商业车险基准费率，以及建立(lì)新(xīn)能源车险兜(dōu)底保障机(jī)制(zhì)，推动(dòng)行业研究建立高风(fēng)险车辆兜底保障机制。

人保财险(xiǎn)原精算总监、瑞再中国原总裁陈东辉(huī)认(rèn)为，《意见(jiàn)稿》有多个亮点(diǎn)：一是进一步(bù)打开费率浮动，把定(dìng)价权交给市场，这是治本之道；二是强调定价机制和行业纯(chún)风险损失率的(de)测算机(jī)制(zhì)，推动零整比等行业控费手段，这是通过机制解决问(wèn)题，也是考虑长远；三(sān)是对网约车推行 “固定 +浮动”，同时研究行业(yè)建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困难的根本出路，网(wǎng)约车费率到位，家(jiā)庭自用车(chē)的保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务中，很多公司已经在识别按照(zhào)家庭(tíng)自用车承保的网(wǎng)约车(chē)，但目前家庭自用车的费率上浮系数远远不够用，而且这种个(gè)体车辆的上浮(fú)会引起纠纷而难以执行(xíng)，这些(xiē)网约车的费(fèi)率还是严重不足的。如果能解决(jué)网约车、营运车的费率(lǜ)问题，家庭自用新能源车的(de)保费会有非常大的下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券认为(wèi)，客观来看，当前 1.35的(de)新能源(yuán)商业车险定价上限，是导致(zhì)车主投保难和财(cái)险公司承保(bǎo)亏(kuī)损的问题根源(yuán)之一，若未来进一步放开(kāi)至(zhì)0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性，更好(hǎo)匹配车主风险状(zhuàng)况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车技术研究院有限(xiàn)公司总裁刘(liú)树林撰文分析(xī)，新能源汽车保费(fèi)“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部(bù)门、行业协会、保险公司、车企和消费者等(děng)多方共同努力，才能找到有效的解决方案，推(tuī)动新能源汽车产业健康持续发(fā)展。

对于如见证历史！刚刚，比特币减半！何降低新能源车险赔付率，天平车险原(yuán)总裁谢跃在最近的公开演讲中表(biǎo)示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属(shǔ)产品，强化使用性质的鉴(jiàn)别，关注减(jiǎn)值风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃(yuè)认为行业层(céng)面也可做出一些探索，包括行业协会成立新能源(yuán)车(chē)险专业委员会，聚(jù)焦新能源车险；新能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空(kōng)间打开；争取相关部门给予财税(shuì)支持等。

在陈东辉(huī)看(kàn)来(lái)，新能源(yuán)车险目(mù)前“三(sān)高”问题突出，但终将(jiāng)在发展中解决(jué)。新手新车的出险率会下降，维(wéi)修生态会逐步(bù)规(guī)范高效，同时智能网联的应用未来(lái)将降低事故率，见证历史！刚刚，比特币减半！这些都是新能源车险经营的有(yǒu)利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车险“三高”问题有望好转，但(dàn)保险公司经(jīng)营新能源车险(xiǎn)仍(réng)然面临严峻的挑(tiāo)战，比亚迪保险、小米保(bǎo)险已经在(zài)路上，头(tóu)部新能源车企试图建立并掌控完整的(de)闭环生态。保险(xiǎn)公司需要(yào)转变观点，从通过大数(shù)据法则赚概率的钱转(zhuǎn)向(xiàng)通过支付整合(hé)连接服务赚效率的钱。“一(yī)句话，向新能源车企(qǐ)学习(xí)客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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