新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证(zhèng)券时报记者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率突破50%，市场占比首次超过传统燃油乘用(yòng)车。新能(néng)源车(chē)高速发展态势下，新能源车险成为市场上(shàng)增长最快的险种之一。

与此同时，新能源车险“三高”（即保费高、出(chū)险率(lǜ)高、赔付率高）问(wèn)题亦较(jiào)突出(chū)。近期热度颇高的小米SU7，保(bǎo)险费(fèi)水(shuǐ)平(píng)也被认为(wèi)直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司(sī)也叫苦，新(xīn)能(néng)源车险“三高”问题亟(jí)待(dài)破解(jiě)。

重新评(píng)估新能源车主

近日的(de)一次行业交流中，一个新能源车险(xiǎn)案(àn)例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的老司(sī)机张宁（化名）前年从两厢燃油车换成了三(sān)厢(xiāng)新能源车，由于不熟悉(xī)新(xīn)能源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但(dàn)此(cǐ)后三个月未再出险。

次年续(xù)保(bǎo)时，这个案例让续保人员(yuán)犯了难。张宁现在还是“好车(chē)主”吗？一家(jiā)财险公司核保人员试图从多(duō)次出险中找出车主良好驾驶习(xí)惯(guàn)的迹象，“一年内出险六次不代(dài)表未来还会如此，是(shì)不熟(shú)悉(xī)还是驾驶习惯问题，还需要进一(yī)步分析。”

这个案例折(zhé)射出当前新能(néng)源车(chē)险经营(yíng)困局。过去(qù)几年来，新能源(yuán)车险成为增(zēng)长最快的险种之一，保费规模已超千亿元，但出险率和赔付率也高企。有报告显示，新能源家用车(chē)占比高达60%，但(dàn)车损险赔付率高于燃油车30个百分(fēn)点左右，三(sān)者险赔付率突破(pò)100%，新(xīn)能源非营运货车(chē)、客车赔付率也远(yuǎn)超燃油车。

据统计，新能(néng)源车的平均保费比传(chuán)统(tǒng)燃油车高出20%左右(yòu)，但新能(néng)源车险经营仍然面临亏损的现(xiàn)实压力——包括头(tóu)部财险公司在内，行(xíng)业主(zhǔ)体的新能(néng)源商业车险整体(tǐ)处于承保亏损状态。

新能(néng)源汽(qì)车全面重塑汽车出行生态，新技术的发展以及新(xīn)能源车理念变化也(yě)带来了驾驶行为的系列变化，这是新能源车出险率高的一个(gè)重要原(yuán)因(yīn)。

抛(pāo)却燃油车承保理赔经验，重(zhòng)新(xīn)认识新能(néng)源(yuán)车(chē)以(yǐ)及对新能源车主进行画像(xiàng)，成为保险公司开展新能源车(chē)险经营重要(yào)工(gōng)作之(zhī)一。车速的提升带来了风险增加和出险率提升。美国一研(yán)究(jiū)机构在2022年比较了几款混动、紧凑型纯电动车与(yǔ)燃油车的(de)使用和驾驶行为差异，研究显示，几乎所有类型的新能源车的急加(jiā)速(sù)、急减(jiǎn)速和急转弯的风险行为都高于燃油(yóu)车。

另外，车辆用途的识别难题(tí)也是推高新(xīn)能源车保费的原因之一(yī)。

高集成度下(xià)的高零整比

新能源车本身的设计模(mó)式和快速迭代也成为推高(gāo)新能源车险赔付率的重要原因。

与传统燃油车(chē)相(xiāng)比，新能源汽车(chē)在车(chē)身结构、零部件设计和动力系(xì)统方面具有显(xiǎn)著的差异性(xìng)。特斯拉的(de)车辆透视图显示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底(dǐ)只由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车(chē)独有的“三电”系(xì)统，即(jí)电池、电(diàn)机和电控(kòng)系统，这些在事故中往往需要整体更(gèng)换，而不是进行局部维(wéi)修，从而使得维修成本相对较高。

根据中(zhōng)保研最新发(fā)布的零整比结果，新能源汽车电池(chí)包单件零(líng)整比均(jūn)值达到(dào)51.19%。零整比越高(gāo)，意味(wèi)着维修成(chéng)本越高(gāo)。

此外，新能源车后(hòu)市场维修网络尚未成型，车辆维(wéi)修主要在车企自有网点进(jìn)行，也是导致赔付率高企的重要(yào)原因。据业内交流数据，新能(néng)源车在4S店的维(wéi)修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的(de)水平。新能源车配件件均价格普遍高(gāo)于传统燃油车。

价格与(yǔ)风险背(bèi)离

待(dài)改善

虽然新能源(yuán)车出险率和赔付率均高于燃油车，但目前执行的(de)自主定(dìng)价(jià)系数区间为0.65至(zhì)1.35，浮动范围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主(zhǔ)定价(jià)系数(shù)直接影(yǐng)响保费价格。这意味着，保险公司难(nán)以通过定价对风险(xiǎn)进行充分区分。

今年初，国家金融监督管理总局财产保险监管司发文要求财险公司对于(yú)新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方(fāng)面对特定新能源(yuán)车型(xíng)采取“一刀(dāo)切”等不合理的限(xiàn)制(zhì)承保措施(shī)。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发《关于推进(jìn)新能源车险高(gāo)质量发展有(yǒu)关(guān)工作的通知（征求意(yì)见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源商业车险自主定价系数范围，推进新能源商业车险的自主定价系数范围按(àn)照(zhào)0.5～1.5执行。《意见稿》同(tóng)时提出推动(dòng)丰富新能源商业车险产品、优化调整新能(néng)源商业车(chē)险(xiǎn)基(jī)准(zhǔn)费率，以及建立新能源车险兜底保障(zhàng)机制，推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制(zhì)。

人保财(cái)险原精(jīng)算总监(jiān)、瑞(ruì)再中国原总裁(cái)陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步(bù)打开费率慧博云通：2023年营业收入13.59亿元，经营现金流净额较去年翻一番浮动，把定价权交给市场(chǎng)，这是(shì)治本之道；二是强调定价机(jī)制和行业纯(chún)风险损失率的测算机(jī)制，推动零整比(bǐ)等行业控费手段，这是通过机制解决问题(tí)，也是(shì)考(kǎo)虑长远；三是对网约车(chē)推行“固定+浮动”，同时研究行业建(jiàn)立“剩余市场”机制，这(zhè)是解决行业经营困难的(de)根本出路，网约车费率到位，家庭自用车的(de)保费一定会稳步下降，客(kè)户满意度会稳步提高。

“实际业务中，很多公司已经在识别(bié)按照家庭自用车承保的(de)网约车(chē)，但目前(qián)家庭自用车的(de)费率上浮系数远远不够用，而且这种个体车(chē)辆的上浮会引(yǐn)起纠纷而难以执行，这些网约车的费率还是严(yán)重不足的。如(rú)果能解决网约车、营运车的费率问题，家庭自用新能(néng)源车的保费会有非(fēi)常大的下降空间(jiān)。”陈东辉表示。

东吴(wú)证券认(rèn)为(wèi)，客观(guān)来看，当前1.35的(de)新能源商业车险定价上(shàng)限，是导致车主投保难和财(cái)险公司承保(bǎo)亏损的问(wèn)题根源之一，若(ruò)未(wèi)来进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积(jī)极性，更好匹配车主风险状(zhuàng)况。

需(xū)多方发力

破(pò)解“三高”困局

中保研汽车技(jì)术研究院有限公司总裁刘树林撰文分析，新能源汽车保费“三高(gāo)”问题是一个复杂而(ér)紧迫的课(kè)题，只有通过监管部门、行业协会(huì)、保险公司、车企和消费者等多(duō)方(fāng)共同努力，才能(néng)找到有(yǒu)效的解决(jué)方案，推动新能源汽车产(chǎn)业(yè)健康持续发展。

对于如何降低新能源车险赔付率，天平车险原总裁谢跃在最近(jìn)的公开演讲中表(biǎo)示可以从四个方面来考虑，包(bāo)括迭代(dài)专属产品，强化使用性质的鉴(jiàn)别，关(guān)注减值风险(xiǎn)以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层面也可(kě)做出一些探索(suǒ)，包括行业协会成立新能源(yuán)车(chē)险专业委员会，聚焦新能源车险；新能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空间打(dǎ)开；争(zhēng)取相关部门给予财税支(zhī)持(chí)等。

在陈东辉看来，新能源车险目前“三高”问题突出，但终将在发展中解决。新手新(xīn)车的出险率会下降，维修(xiū)生态会逐步规范高效，同时智能网联的应用未来将降低事(shì)故率，这(zhè)些都是新能(néng)源车险经营(yíng)的有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力(lì)之下，新能源车险“三高”问题有望好转，但(dàn)保险公司经营新能源车险仍然面临(lín)严峻的挑战，比亚迪保险、小米保险已经在路上(shàng)，头部新能源车企试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要转变观点，从通过(guò)大数据法则(zé)赚(zhuàn)概(gài)率(lǜ)的(de)钱转向通过支(zhī)付整合连接服务赚效率的钱。“一句话(huà)，向新能源车企(qǐ)学习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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