兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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