要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔(bù)走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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