先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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