要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yu像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的án)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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