兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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