近(jìn)期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机(jī)票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人针对来(lái)华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(m酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人ín)航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前水平(píng)，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结(jié)束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历(lì)年同档(dàng)期，重点电酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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