民生宏观 《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗· 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗)企业所涉及的(de)规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一(yī)带一路国家(jiā)订单增(zēng)幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不同类(lèi)型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模(mó)和(hé)类(lèi)型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出口企业订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中国外(wài)贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单(dān)和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情(qíng)之后中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当(dāng)下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客户群(qún)体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中(zhōng)国最大的(de)进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配件、机(jī)械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交会(huì)开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采购商(shāng)与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效(xiào)益客户占比有所下(xià)降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单(dān)略(lüè)增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面(mi《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗àn)临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家之间存在(zài)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样(yàng)面临其(qí)他地区(qū)贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移(yí)的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移(yí)对(duì)中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口(kǒu)群像》

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