民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观(guān)察(chá)中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规(guī)模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业(yè)龙头企业(yè)。广交会能够提供充足(zú)样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参展氛围(wéi)，能(néng)够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)（东南(nán)亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口(kǒu)企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，中国外(wài)贸企业(yè)面临(lín)较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国(guó)外(wài)贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告(gào)，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个(gè)角度观(guān)察中国当下(xià)出口现状以及中国出(chū)口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单主要(yào)与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会(huì)，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商(shāng)与境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本(běn)次展会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户(hù)数(shù)量明(míng)显不足(zú)，本次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲(zhōu)等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是(shì)当下高效益(yì)客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业(yè)则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单(dān)情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧(ōu)美发(fā)达国家之间(jiān)存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业(yè)是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也(yě)开始流向(xiàng)非洲等(děng)地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和(hé)宏观(guān)数(shù)据(jù)表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降；但大部(bù)分(fēn)调研企业(yè)认为转移产能(néng)尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围(wéi)有(yǒu)限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退(tuì)超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证券(quàn)丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列(liè)之(zhī)三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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