财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将(jiāng)本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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