要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院校(xiào)、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技(jì)研(yán)发和成果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快(kuài)推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的(de)竞争中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中(zhōng)国证(zhèng)监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步(bù)增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力(lì)。继续(xù)实(shí)施(shī)积极的(de)财政政策和(hé)稳健的货(huò)币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基(jī)础(chǔ)性作用，多(duō)渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利(lì)率上限调(diào)整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑身(shēn)解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及(jí)信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施(shī)风险源和风险点(diǎn)，编(biān)制(zhì)城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的(de)城市基(jī)础设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运行(xíng)的(de)保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城(chéng)市(shì)的超(chāo)级数字版本，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示(shì)，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具(jù)备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了(le)，基(jī)本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商(shāng)债券(quàn)业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大(dà)券(quàn)商(shāng)执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一(yī)步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出(chū)现急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报(bào)道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力(lì)购买(mǎi)协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合材(cái)料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入(rù)同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子(zi)公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素州市(shì)人(rén)民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中(zhōng)期票据(jù)

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