本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国产替代空间比较大，可以适当关注一(yī)下，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一(yī)般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研(yán)发、原(yuán)创设计、自有生产、自营(yíng)销售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品类(lèi)，针(zhēn)对(duì)不同市场定(dìng)位、目标客(kè)群和经营模(mó)式(shì)，形(xíng)成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括(kuò)家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也(yě)有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业的信息(xī)技(jì)术服务商，通过自主开发技(jì)术平台及搭建服务(wù)网(wǎng)络，为金融机构、电信运(yùn)营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户的大型企业(yè)客(kè)户提(tí)供用户增值(zhí)和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服务商，客(kè)户(hù)主(zhǔ)要是(shì)平(píng)安(ān)，以前(qián)是移动(dòng)，业务重心也转向了毛(máo)利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看到核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这(zhè)200mm是多少米，2000mm是多少米两年原地踏(tà)步(bù)，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要(yào)产(chǎn)品应用于(yú)消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达(dá)安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为主。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务的独立(lì)性、与达安基因业务(wù)的(de)关联性及为(wèi)了(le)不(bù)同业务板块(kuài)的(de)更(gèng)好发展，安杰思决定专注于从事(shì)内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器(qì)械(xiè)业务并(bìng)停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力远(yuǎn)不如(rú)同(tóng)行业(yè)的南(nán)微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业(yè)绩(jì)还算不错(cuò)，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞(fēi)测(cè)科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成(chéng)立(lì)于2014年，公司是(shì)一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制(zhì)设(shè)备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测(cè)和量(liàng)测两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生(shēng)产和销(xiāo)售(shòu)，产品主(zhǔ)要包(bāo)括无(wú)图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备系(xì)列等产品(pǐn)，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线(xiàn)。国内(nèi)半导体检测(cè)与量测(cè)设备(bèi)市场2020年的市场规(guī)模(mó)达(dá)到了(le)21亿美元，市(shì)场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化(huà)率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当(dāng)仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备龙头，半导体上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增(zēng)速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导体行业周期(qī)向下，但公司所(suǒ)处行业国(guó)产替代(dài)空间较大，未来仍(réng)会有发(fā)展，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明(míng)治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装饰(shì)两大领域实现产品应用(yòng)的高(gāo)新技术企业(yè)。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及(jí)建(jiàn)筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰(shì)产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备(bèi)品(pǐn)备件和车载乘客信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行(xíng)业未来景气度都一般(bān)，公司业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务(wù)为公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司(sī)是(shì)中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司(sī)市(shì)占(zhàn)率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周(zhōu)期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是(shì)一个(gè)门槛不高的(de)传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医(yī)院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产品分为病房(fáng)智(zhì)能通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊服务交(jiāo)互(hù)系统(tǒng)两大类(lèi)别，是该公(gōng)司主营业务收(shōu)入的重(zhòng)要组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公司，主要(yào)是医(yī)院(yuàn)的门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司(sī)规模不大，竞争力(lì)一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专(zhuān)注于高性能模(mó)拟(nǐ)及(jí)数模混合(hé)芯片(piàn)研发和销售的集成电路设计企业，主要产品(pǐn)为无线(xiàn)充电(diàn)系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动系列产(chǎn)品(pǐn)，主要(yào)包括高集成度(dù)MCU数200mm是多少米，2000mm是多少米字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电(diàn)源(yuán)——LED照(zhào)明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客(kè)户提(tí)供超(chāo)过700款芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司(sī)，技(jì)术含(hán)量不算太(tài)高的芯片行业，下游(yóu)主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品(pǐn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下(xià)滑，扣非利(lì)润下(xià)滑，至于无线(xiàn)充电芯(xīn)片这块业务增速也(yě)大幅(fú)放缓了(le)，而且(qiě)占(zhàn)比(bǐ)比较低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集团直接(jiē)控股的大(dà)型(xíng)专业(yè)软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司，实际(jì)控制人为国务院国(guó)资委(wěi)。公200mm是多少米，2000mm是多少米(gōng)司在支撑航天信息化建设的(de)过程中(zhōng)，以(yǐ)神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密(mì)网云服务、信息化(huà)运维(wéi)服务(wù)）和(hé)信息系统(tǒng)集(jí)成（主(zhǔ)要(yào)面向航天及(jí)党政军领域(yù)）等(děng)三大主(zhǔ)营业务(wù)，是我国航天及党政军(jūn)领域的软件和信息(xī)化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司(sī)，大量(liàng)关联交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软(ruǎn)件产品基本(běn)没什么(me)竞争力(lì)，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完(wán)全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推，这类(lèi)公(gōng)司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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