兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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