导读(dú)：本周沪指冲击前高3424点未果收(shōu)出四连阴，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著放(fàng)大，两市成交额目前已连续两(liǎng)日(rì)不(bù)足9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧牛股不(bù)断(duàn)，主(zhǔ)要集(jí)中在文化(huà)传媒、教育等行业。熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指(zhǐ)周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维(wéi)度(dù)来看，沪(hù)指(zhǐ)累(lèi)计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深(shēn)300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维(wéi)度来看，深(shēn)成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘(pán)，A股已连续24个交易日成交额超过(guò)1万亿元。不过周四开始，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两市成交额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿(yì)元。本周A股两市日均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有所回(huí)落。值得关注的是，周二沪(hù)市全天成交金额超越深市（当天中信(xìn)证券成交(jiāo)额超过(guò)93亿元(yuán)），这(zhè)是2018年6月19日(rì)以(yǐ)来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全(quán)周维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行(xíng)业周初领跑，但随后回落屈(qū)居第(dì)三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在(zài)前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行(xíng)业涨幅也(yě)超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行业小幅(fú)上涨；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大行业跌近6％，有(yǒu)色(sè)金(jīn)属(shǔ)、商贸零售、石油石化(huà)、通(tōng)信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事(shì)业板块领跑，其中电力行业表(biǎo)现较为(wèi)出色，2023年以来随着长协兑现率的提(tí)升，以及成(chéng)本端(duān)进(jìn)口(kǒu)煤价(jià)同比回落、现货煤价中枢回落，各大电(diàn)力公司业绩有望实现(xiàn)明显的(de)改善(shàn)。

　　若从(cóng)二级行业来看，教(jiào)育(yù)板块本周再度迎(yíng)来AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表现出(chū)色。消(xiāo)息面上(shàng)，科大(dà)讯飞星火认知大模(mó)型(xíng)，验(yàn)证(zhèng)AI+教育(yù)场景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场景主要(yào)有以(yǐ)下方向(xiàng)：AI相关培训、教育(yù)个性化产品(pǐn)的(de)生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单(dān)

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)文化传(chuán)媒(méi)、教育等行业，荣(róng)信(xìn)文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客(kè)文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音(yīn)箱概念股国光电器也大(dà)涨(zhǎng)28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本周中字头(tóu)的热(rè)度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概(gài)念再度升温，宝明(míng)科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股上海港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体板块个股联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市(shì)天数(shù)小于30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中央商场周初连续三日(rì)跌停，本(běn)周累跌33.1％，公司去年亏(kuī)损(sǔn)超6000万(wàn)，且57％股(gǔ)份(fèn)处于质押(yā)冻结状(zhuàng)态；前期的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片热股佰维存(cún)储本周(zhōu)五连跌，累(lèi)计(jì)下跌(diē)29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近20只ST股(gǔ)累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）公司(sī)

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股(gǔ)共133家千亿(yì)市(shì)值公司，总数较(jiào)前一周净减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合光王宝强学历，王宝强不是84年的吗能(néng)因股价下跌而跌出本榜单(dān)，另外宁德(dé)时代因股(gǔ)价上涨而(ér)重返“万亿市值(zhí)俱(jù)乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘时比较，从市(shì)值增(zēng)减金额来看，近两周的千亿市(shì)值公司中，宁德时代总市(shì)值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿(yì)元次(cì)之，长(zhǎng)江电(diàn)力、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀、中国海油(yóu)市值增长均超过150亿元，长城汽(qì)车、中信(xìn)银(yín)行、科大讯飞市值(zhí)增长超100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值(zhí)公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿元(yuán)，中(zhōng)国平安(ān)、紫金矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际(jì)均蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化、中国中(zhōng)免、中国中铁市(shì)值跌去(qù)了超过(guò)250亿元，中国(guó)交建、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周蒸(zhēng)发市值金额在千(qiān)亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司市(shì)值蒸(zhēng)发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国神华(huá)、片(piàn)仔(zǎi)癀；总市值降幅来看(kàn)，前五名分别(bié)为海光信(xìn)息、紫金(jīn)矿业(yè)、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值榜单(dān)中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中(zhōng)国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比(bǐ)亚迪(dí)（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新(xīn)股风向

　　本(běn)周A股迎(yíng)来(lái)7只新股的上市交易，从首日收盘(pán)涨幅表现来看，北交(jiāo)所巨能(néng)股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分(fēn)别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股(gǔ)，在(zài)上市首日及随后的交易中(zhōng)均(jūn)未遭遇破发，不过海达(dá)尔在周五的交易中一度跌(diē)至发行价，险些破发；另外，经纬股(gǔ)份、中(zhōng)芯集成上市首日(rì)不(bù)同程(chéng)度(dù)上涨，但均在首日(rì)盘中或随后的交易中(zhōng)出现破(pò)发的情(qíng)况，而(ér)友车科技上市即遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七(qī)、主力(lì)资金

　　本周(zhōu)主力资金累计净(jìng)卖出(chū)净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维(wéi)度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽车(chē)整车净流入(rù)14.79亿元，电(diàn)池(chí)、风电设备分(fēn)别净(jìng)流(liú)入(rù)7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿(yì)元，农药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元(yuán)，文(wén)化传媒(méi)净流出107.7亿(yì)元，游戏、工程(chéng)建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开(kāi)发净流出超70亿元，证券、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备、船舶制(zhì)造、贵金属等行业(yè)净流出超30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁德(dé)时代(dài)受到青睐，5日主(zhǔ)力净流出(chū)金额达到(dào)16.14亿元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文在线(xiàn)、四川长虹(hóng)等(děng)个股净流出规模居前；主力资金5日(rì)净流出东方财富(fù)超28亿(yì)元，净(jìng)流(liú)出中油资本(běn)、昆仑万维(wéi)、蓝色光(guāng)标、汤姆猫超(chāo)20亿元(yuán)，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科(kē)技、小商品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技(jì)等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加(jiā)仓”程度不(bù)一(yī)，但目前北(běi)向资金已连续6个交易(yì)日净(jìng)买(mǎi)入。数据显(xiǎn)示，北向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿(yì)元，成交(jiāo)净(jìng)买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通(tōng)合(hé)计净(jìng)卖出(chū)0.08亿元。

北(běi)向资金净流入(rù)情况叠加上证指(zhǐ)数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日数据显示，证券、银行两大金融板(bǎn)块被北向资金净买入金(jīn)额较(jiào)多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池(chí)、物流(liú)行业、通信设备(bèi)、汽车零(líng)部件等板块获北向资金增持超过10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行(xíng)业、汽车整车(chē)、保险(xiǎn)分列第七至(zhì)十位，区(qū)间增持(chí)金额(é)均超过了7亿元。而软件开发板块则被(bèi)北向资金净卖出最(zuì)多，达到(dào)26.91亿(yì)元(yuán)，家(jiā)电行业被(bèi)减持了17.83亿元(yuán)，互联(lián)网服务、医疗服务(wù)、文化传(chuán)媒、化学制药(yào)等(děng)位(wèi)列行业净卖出(chū)额的靠前位置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月11日的(de)近五个交易(yì)日(rì)数据显(xiǎn)示，北(běi)向资金大比例加(jiā)仓个股名(míng)单(dān)中，粤传媒(méi)、内蒙新华、真兰仪表位列前(qián)三(sān)，力芯微、红塔证券、合康新能(néng)、宏达股份(fèn)、嘉友国际、江化微(wēi)等(děng)增(zēng)持(chí)变动比例靠(kào)前。

近5日北(běi)向资金大比例加(jiā)仓(cāng)个股

　　同期，北向资(zī)金大比例减仓(cāng)个股名单中，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声(shēng)股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等(děng)变动比靠(kào)前。

近5日北向(xiàng)资金(jīn)大比例减仓个股

　　如(rú)果从同期北(běi)向资金增持金额来看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴(chái)动力5股增持规模居前，而格力电器、大族(zú)激光、立讯(xùn)精密、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向(xiàng)减持居前。

　　机构(gòu)调研(yán)

　　机构最新调研路线图

　　本周已披(pī)露相关(guān)调研(yán)信息的上市公司数(shù)量达到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获得(dé)超100家机构调研(yán)，眼科医疗器(qì)械公司爱博(bó)医疗成为机构“宠儿(ér)”，合计有372家机构调(diào)研了该公司(sī)。

　　另外，东威科技、安图生物(wù)、TCL科(kē)技等同样(yàng)受(shòu)关注(zhù)，均获(huò)得近200家(jiā)机构(gòu)的扎堆(duī)调(diào)研，德(dé)赛西(xī)威、怡合(hé)达(dá)、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎来超过100家机构(gòu)的聚焦。

本周机构调(diào)研的上(shàng)市(shì)公司(sī)

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