“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公(gōng)布(bù)后(hòu)，美(měi)国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期(qī)美债收益率日内(nèi)升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美联(lián)储7月加(jiā)息几率增(zēng)加，预计未来两次会议(yì)期(qī)间(jiān)将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日(rì)高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以来收盘新五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在(zài)美元和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看(kàn)到，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于市场预(yù)期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部(bù)门就(jiù)业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的反弹(dàn)一(yī)致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个(gè)月(yuè)就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农(nóng)就业报(bào)告(gào)也显示出就业市场边(biān)际降温的(de)更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失(shī)业(yè)率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高(gāo)于(yú)市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人(rén)数的增加(jiā)，失业率(lǜ)预计会(huì)继(jì)续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本(běn)是60年代(dài)以来的最低(dī)水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和官方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量(liàng)回(huí)升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降(jiàng)温(wēn)，已经(jīng)有(yǒu)所缓解(jiě)，体现为工资(zī)上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加(jiā)息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后(hòu)续公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美(měi)联储利(lì)率会议落地(dì)前，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债(zhài)务上限问(wèn)题落地(dì)，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在(zài)1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息(xī)人(rén)士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一(yī)步减(jiǎn)产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不(bù)太(tài)可(kě)能在(zài)会议(yì)上决定进(jìn)一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等(děng)国家(jiā)还在蚕食该集团的市(shì)场份(fèn)额，这也让分(fēn)析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景(jǐng)五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步(bù)减产(chǎn)，他(tā)告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价可能会(huì)在年(nián)底前自(zì)行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不(bù)应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议(yì)期间(jiān)采取(qǔ)行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望北(běi)约(yuē)合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得安(ān)全(quán)保证，有资格成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情人士的(de)话报道(dào)称，乌(wū)克兰(lán)总统泽连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导人(rén)明确表示，除非(fēi)向(xiàng)基(jī)辅(fǔ)提(tí)供(gōng)加入北(běi)约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他将(jiāng)不会(huì)出席7月(yuè)举行的维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连(lián)斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅正在(zài)等待北(běi)约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加北(běi)约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不(bù)认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希望乌(wū)克兰(lán)迅速成为北约(yuē)成员(yuán)国，而(ér)只是希望为(wèi)乌(wū)克兰提供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面来看，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了(le)可(kě)能出(chū)现的美国(guó)有史(shǐ)以来(lái)首次违约，使得市(shì)场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂停(tíng)加息的预期推(tuī)动下(xià)，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资(zī)产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返(fǎn)万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货(huò)价格回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡胶期货主力(lì)合(hé)约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观本(běn)周(zhōu)，沪(hù)胶期货(huò)主力(lì)价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近两(liǎng)个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热(rè)闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消息(xī)发(fā)酵(jiào)，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归(guī)于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生(shēng)意(yì)社(shè)指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上半(bàn)月上(shàng)行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声(shēng)上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至(zhì)5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价(jià)至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消息始终未得(dé)到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前(qián)云南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能(néng)化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻(wén)息息相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义(yì)大于经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料(liào)，是(shì)关系国计民生、国防安(ān)全(quán)的重要战略(lüè)物(wù)资。毫无(wú)疑问的(de)是(shì)，对于全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实(shí)：中国的(de)天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进(jìn)口。从中国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应(yīng)求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡谲(jué)多变的国(guó)际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很(hěn)高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期货(huò)交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量(liàng)来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶整(zhěng)体的(de)供(gōng)求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对象是交割品的话(huà)，性质(zhì)就不(bù)同了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其实占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年(nián)交割品(pǐn)产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历(lì)史上收(shōu)储的(de)影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的(de)进程(chéng)会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物(wù)候条件的改(gǎi)变，产区全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告(gào)诉(sù)记者(zhě)，目前(qián)全球天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南产(chǎn)区已(yǐ)经全(quán)面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货(huò)橡(xiàng)胶(jiāo)研(yán)究员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低(dī)位，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料(liào)数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概(gài)率较(jiào)高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预(yù)计(jì)后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从(cóng)需求(qiú)端来(lái)看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院能化高(gāo)级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开(kāi)工(gōng)率形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎(tāi)用(yòng)原(yuán)料价(jià)格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销(xiāo)市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期(qī)库存为主，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前(qián)下游外(wài)贸(mào)订单充足，加之内销订单缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍(réng)存，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大(dà)，为(wèi)控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业(yè)产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天(tiān)然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是(shì)下游(yóu)需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场(chǎng)对今年的预(yù)期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开工、产(chǎn)量和出口同(tóng)比数(shù)据还是不错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由(yóu)于汽(qì)车(chē)刺(cì)激政策(cè)退(tuì)出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相对疲(pí)软，价格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存(cún)持续攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为是国内(nèi)需求不(bù)行，但(dàn)是其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要(yào)还是(shì)宏观面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美(měi)联(lián)储加息进程(chéng)，以及(jí)美(měi)国(guó)银(yín)行危(wēi)机(jī)和美债上限问题(tí)等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只(zhǐ)有天气和轮储仍有(yǒu)可能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年(nián)好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后(hòu)市胶价走势的(de)主要因(yīn)素，随(suí)着(zhe)各(gè)产区(qū)开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的数量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们(men)中期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在(zài)供给端没有天气影响的(de)情(qíng)况下，后续主(zhǔ)导胶价的(de)因素主要在需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现货端构成(chéng)压(yā)力。内需方(fāng)面，春节(jié)前市场(chǎng)基(jī)于内需(xū)复苏(sū)的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市(shì)场(chǎng)从交易预(yù)期开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实，由于国内需(xū)求复苏(sū)不及预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资(zī)金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气(qì)出(chū)现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删减(jiǎn)）

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