财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把(bǎ)小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔(rèn)为(wèi)值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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