要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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