要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音rong>

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】