财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理(lǐ)的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来(lái)的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资(zī)云(yún)及信创(chuàng)等(děng)标(biāo)的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外(wài)，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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