兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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