本轮新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科飞测未来(lái)国产替代空(kōng)间比较大(dà)，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一(yī)家集(jí)自主研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新兴家电消(xiāo)费品(pǐn)类，针(zhēn)对不(bù)同市场定位、目(mù)标客(kè)群和(hé)经营模式(shì)，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包(bāo)括(kuò)家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带(dài)货起家，薇娅(yà)也有持股，但(dàn)公司(sī)主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较(jiào)低(dī)，而(ér)自主品牌占(zhàn)比越来越(yuè)低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专(zhuān)业(yè)的信(xìn)息技术(shù)服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金融(1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水róng)机构、电信(xìn)运(yùn)营商、互联(lián)网(wǎng)公司(sī)、高(gāo)速集团(tuán)等(děng)拥(yōng)有(yǒu)众多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提供用户增(zēng)值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信(xìn)息服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动(dòng)，业(yè)务重心也转向(xiàng)了毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主信息服务(wù)，没看到(dào)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)，保险行业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗领域(yù)，按(àn)治疗用途分为止血闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前(qián)身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团(tuán)队的(de)PCR业(yè)务(wù)为主。考虑到公司(sī)主营业(yè)务的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关联(lián)性及(jí)为了不同业务板块的(de)更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定(dìng)专(zhuān)注于从事(shì)内镜微1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械，体量(liàng)和研发实力远不(bù)如同(tóng)行业的(de)南(nán)微，面对竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断(duàn)下(xià)滑，不过(guò)由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司成立(lì)于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测和量测两大(dà)类(lèi)集成电路专用(yòng)设备(bèi)的(de)研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备系(xì)列(liè)、图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设备系(xì)列、三(sān)维(wéi)形貌量测(cè)设备系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集(jí)成电(diàn)路(lù)制造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美(měi)元，市场基本(běn)被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产化率约(yuē)为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的领军企业，远超行(xíng)业(yè)第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润基(jī)本没(méi)有，且存货越来(lái)越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代(dài)空间(jiān)较大，未来仍会(huì)有发展，可(kě)以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明(míng)治复合材料为基(jī)础，通过轨道(dào)交通和(hé)建筑装饰两(liǎng)大领域实(shí)现(xiàn)产品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为轨道交通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务(wù)方面，公司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业(yè)务(wù)及备品备件和(hé)车载(zài)乘客信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑(zhù)内(nèi)外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内(nèi)部装(zhuāng)饰公(gōng)司(sī)，下游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交(jiāo)通行业未来景(jǐng)气度都一般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务(wù)为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的(de)制造(zào)企业，其(qí)综合(hé)实力位列国(guó)内(nèi)弹簧行(xíng)业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第三，下游(yóu)汽车(chē)行(xíng)业周期景气度(dù)高峰已过，未(wèi)来不是很乐(lè)观(guān)，就(jiù)是一个门槛不高的(de)传统制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子(zi)是医(yī)院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解(jiě)决方案提供(gōng)商，主(zhǔ)要产品分(fēn)为病(bìng)房智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两大类别，是(shì)该公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务收入的(de)重要组(zǔ)成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息(xī)公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什(shén)么技术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大，竞争力(lì)一般(bān)，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高(gāo)性(xìng)能模拟及(jí)数模混合芯(xīn)片研发和销(xiāo)售(shòu)的集成电路设计企业，主要产品为无(wú)线(xiàn)充电系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系(xì)列产品，主要包(bāo)括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为(wèi)客户(hù)提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通(tōng)信终端(duān)、消费类电子、照明应(yīng)用及智能(néng)家居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公(gōng)司(sī)，技术含(hán)量不算太高(gāo)的(de)芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下(xià)滑，公司(sī)业绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充(chōng)电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依(yī)赖单一客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技(jì)集团直接控(kòng)股(gǔ)的大型专业软件与信息化(huà)服务(wù)公司(sī)，实际控制人为国务(wù)院国资委(wěi)。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件(jiàn)）、信(xìn)息技术服务（金(jīn)审信息化服务(wù)、商密(mì)网云服(fú)务、信(xìn)息化运维服务）和信息(xī)系统(tǒng)集成（主要面向航天及(jí)党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领域(yù)的(de)软(ruǎn)件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非(fēi)常低(dī)，软件产品(pǐn)基本(běn)没什(shén)么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完(wán)全(quán)靠政府(fǔ)采购和政策(cè)强推，这类公(gōng)司(sī)业(yè)绩非常不(bù)好预测(cè)，个人(rén)建议不要浪(làng)费精力了。

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