兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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