兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思'color: #ff0000; line-height: 24px;'>夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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