兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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