财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办张大大到底是什么来头公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收(shōu)”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制的(de)科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶张大大到底是什么来头金(jīn)等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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