兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(sh物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖ì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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