财联社4月(yuè)29日讯（编辑 沈超(chāo)）本(běn)周(zhōu)为(wèi)五一小长假前的最后(hòu)一个交易周，北向资金未(wèi)因(yīn)节日(rì)效应(yīng)而束手束脚，相反全周成交(jiāo)7337亿元，维持着交投(tóu)的活(huó)跃。从北向(xiàng)资金主攻方(fāng)向来看，本周压码的新能源赛道(dào)迎来触底回(huí)升(shēng)，“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”再(zài)一次(cì)完成了精确抄(chāo)底(dǐ)。那么，本轮新能(néng)源赛道的(de)回暖是短期(qī)反抽还是彻底反转呢(ne)？可(kě)以跟风“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今年(nián)以来(lái)第4次周净卖出。该数据也是年内次(cì)高。投(tóu)资者对于这一信号(hào)，不得(dé)不(bù)保持警惕(tì)。

　　好消息是，本周(zhōu)北上(shàng)资金(jīn)具(jù)体表(biǎo)现为(wèi)先(xiān)抑后扬：从周(zhōu)初(chū)的大幅流出，到周(zhōu)三之后的缓慢流(liú)入，伴(bàn)随大盘指数的快速(sù)反弹，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从行业(yè)净流入来看(kàn)，节前最后五个交易日(rì)中(zhōng)，食品饮料被(bèi)北向资(zī)金(jīn)净买入最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物(wù)流行业紧随其后(hòu)，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报告(gào)称(chēng)，当前(qián)稳增长政偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗策(cè)加力下，经济持续温和(hé)修复，食品饮料(liào)赛道诸多(duō)龙(lóng)头公(gōng)司发(fā)展逐渐步入成(chéng)熟期，市场(chǎng)对龙头未来增长中枢(shū)&；估值中枢的演绎多有疑虑(lǜ)。实际上龙(lóng)头的韧性能支撑其(qí)降低经济周期的影响，稳步兑现(xiàn)的业绩不断(duàn)证明其优越的(de)商业范式，最终的(de)投(tóu)资机会依(yī)旧非常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设备、能源(yuán)金(jīn)属等受益本周公布(bù)的新(xīn)能源(yuán)高速增长数据，同样(yàng)获得北上资金(jīn)逆势净买入。叠加其一(yī)季度积攒的超(chāo)跌反弹动(dòng)能，本周(zhōu)新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹(dàn)or反转？对于新能源(yuán)赛(sài)道极限反扑，各大机构也纷纷表示了自(zì)己的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期来看，市场(chǎng)对新能(néng)源行(xíng)业(yè)负面因(yīn)素(sù)的担忧已在股价中体现(xiàn)，产业链估值达到历史最(zuì)低(dī)，产业与投(tóu)资(zī)的反身性值得(dé)关注(zhù)。

　　广发证(zhèng)券高级(jí)投资(zī)顾(gù)问罗(luó)利民认为，从新能源的(de)反弹(dàn)来(lá偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗i)看，局部力度比以往较强，但(dàn)是否有持续(xù)性和带(dài)来行情(qíng)发生风格(gé)切换(huàn)，仍待(dài)进(jìn)一步观察。

　　从个股(gǔ)角度(dù)来看，在沪股通大比例加仓个股(gǔ)榜单中，南网科技、维科技术、派能科技等为代表(biǎo)的(de)新能源个(gè)股(gǔ)的加(jiā)仓比例均达到了(le)1.6％以上，大有霸榜之(zhī)势。

　　榜一的南网科(kē)技(jì)来看，其公布的一(yī)季(jì)报数据显示，南网科(kē)技前10大流通股(gǔ)东均为基(jī)金等机构(gòu)。而代表北(běi)上资(zī)金的香港中央结算有限公(gōng)司一(yī)季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九大流通股东。如其他机构在4月持(chí)股不变的话(huà)，北上资金将(jiāng)成为南网(wǎng)科(kē)技(jì)第(dì)一大流通股东。

　　另一只上榜的派能科技，受(shòu)益新能源赛(sài)道的超高景(jǐng)气度，业(yè)绩同样(yàng)表现亮眼(yǎn)。其公布(bù)的一季报数据显示，2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现(xiàn)收入(rù)18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的(de)是(shì)，此前派能科技已连续五年实现业绩双增长(zhǎng)，公(gōng)司营收从4.26亿元(yuán)增至(zhì)60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超(chāo)过13倍。

　　另根据财报数据显示，今年(nián)一(yī)季度北(běi)向资金加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持股比例达到5.77％，成为第三大流通(tōng)股东。不难(nán)看出(chū)，“聪(cōng)明钱”又已先知先觉(jué)，早早完(wán)成提前(qián)埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以(yǐ)清晰看到，高速增(zēng)长叠(dié)加(jiā)前期深度(dù)调整，新能源赛道已重获北上资金青睐(lài)，多只个股(gǔ)本周被北上资金大比(bǐ)例加仓。而作为投资者的我(wǒ)们(men)更多的应该以借(jiè)鉴的眼光来看待“聪(cōng)明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ，投资(zī)者(zhě)应当(dāng)理解“作业”背(bèi)后(hòu)的投资逻辑，并结合(hé)自己的投资体系及节奏，发挥(huī)出“作业”该有的效果。

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