兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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