兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(bě幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班i)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lē幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班i)终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班"沸腾(téng)！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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