兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(q电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文uán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。