要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六(liù)部(bù)门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002junk food 可数吗，junk food是单数还是复数065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 junk food 可数吗，junk food是单数还是复数605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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