因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切(qiè)入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安(清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢ān)成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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