财联(lián)社(shè)4月29日(rì)讯（编辑 沈超）本周(zhōu)为五(wǔ)一(yī)小长(zhǎng)假(jiǎ)前的最后一个(gè)交易周(zhōu)，北向资金未因节日(rì)效(xiào)应而束手(shǒu)束(shù)脚，相反全周成(chéng)交7337亿(yì)元，维持着交(jiāo)投的活跃。从(cóng)北向资金主攻方向来看，本周压码的新能源赛(sài)道迎来触底(dǐ)回升，“聪明钱”再(zài)一(yī)次完成(chéng)了精确(què)抄(chāo)底。那么，本轮新(xīn)能(néng)源赛道的回暖是短期(qī)反(fǎn)抽还是彻底(dǐ)反转(zhuǎn)呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金(jīn)本周净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周净(jìng)卖出。该数据也是年内次高。投(tóu)资者(zhě)对于(yú)这一信号，不得不(bù)保持警惕(tì)。

　　好消息(xī)是，本周北上资金具体表(biǎo)现为先抑后扬：从(cóng)周(zhōu)初(chū)的(de)大(dà)幅流出(chū)，到周三(sān)之后的缓慢流(liú)入，伴随(suí)大盘指数的快速反弹，市场做(zuò)多情绪也有回归迹象(xiàng)。

　　从行(xíng)业净流入来看，节(jié)前最后五个(gè)交易日中，食品饮料被(bèi)北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入最多，达到(dào)10.8亿(yì)元(yuán)，光伏(fú)设备(bèi)、能(néng)源金属、物流(liú)行业(yè)紧(jǐn)随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报(bào)告(gào)称，当前稳增长政策加力下，经(jīng)济持续温和修复(fù)，食品饮料赛道(dào)诸多龙头公司发展逐渐步入成熟期，市场对龙头未来增(zēng)长(zhǎng)中枢(shū)&；估值中枢的(de)演绎多有疑虑钟南山为什么被说成钟百亿。实际(jì)上龙头的韧性能支撑其降低(dī)经济周期的(de)影响，稳步兑现的业绩不断证明(míng)其优越的商业范(fàn)式，最(zuì)终的投(tóu)资(zī)机会依旧非常有吸引力。

　　另外(wài)，光伏设备(bèi)、能(néng)源金(jīn)属等(děng)受益本周公布(bù)的新能源(yuán)高速增长数据，同(tóng)样获得北上资金逆势净买(mǎi)入(rù)。叠加其一季(jì)度积攒的超跌反弹动能，本周新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)上演了一出(chū)“绝地反击”，是(shì)反弹(dàn)or反转？对于新能源赛道(dào)极限(xiàn)反扑，各(gè)大(dà)机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期(qī)来(lái)看，市场(chǎng)对新能源行业(yè)负面因(yīn)素的(de)担忧已在股价中体(tǐ)现，产业链(liàn)估值达到(dào)历史最低(dī)，产业与(yǔ)投资的反身性值(zhí)得关注(zhù)。

　　广发证券高级(jí)投资(zī)顾问罗(luó)利民认为(wèi)，从新能源(yuán)的反弹来看，局(jú)部力(lì)度比以往较(jiào)强，但是否(fǒu)有持续性和(hé)带来行(xíng)情发生(shēng)风格切(qiè)换，仍待(dài)进一(yī)步观察。

　　从(cóng)个(gè)股(gǔ)角度来看(kàn)，在沪(hù)股通(tōng)大比例加仓个(gè)股钟南山为什么被说成钟百亿榜单中，南网科技、维科技术、派能(néng)科技等为代表的新(xīn)能源个股(gǔ)的加仓比(bǐ)例均达到了1.6％以(yǐ)上(shàng)，大有霸榜(bǎng)之(zhī)势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网科技来看，其公布的一季报数据显示(shì)，南(nán)网科技前(qián)10大(dà)流通股东均为基金等机构。而代表(biǎo)北上资金的香港中央结算有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)一季度(dù)刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如(rú)其他机构在(zài)4月持股不(bù)变(biàn)的话，北上资(zī)金(jīn)将成为南网科技(jì)第一大流通(tōng)股东。

　　另(lìng)一只上榜的(de)派(pài)能科技，受益新能(néng)源赛道的超高景气(qì)度，业绩同(tóng)样表现亮眼。其公(gōng)布(bù)的一(yī)季报数据显(xiǎn)示，2023年(nián)一(yī)季(jì)度实现收入18.41亿(yì)元，同比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意的(de)是，此前派能(néng)科技已连续五年(nián)实现业(yè)绩双(shuāng)增长，公司营收从4.26亿元增(zēng)至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根据财报数据显示，今(jīn)年一季度北向资金(jīn)加仓434.83万(wàn)股(gǔ)至1013.71万股，持股比(bǐ)例达到5.77％，成(chéng)为第(dì)三大流(liú钟南山为什么被说成钟百亿)通股东(dōng)。不难看出，“聪(cōng)明钱”又已先知先觉，早早(zǎo)完成(chéng)提(tí)前埋伏。

　　行业(yè)到个股，从“聪明钱”的(de)行进路径可以清晰看(kàn)到，高速增长叠(dié)加前期深(shēn)度(dù)调整，新(xīn)能(néng)源赛道已重获北上资金青睐，多只个(gè)股本周被北(běi)上资金(jīn)大比(bǐ)例加(jiā)仓。而作为投(tóu)资(zī)者的我们更多的应该(gāi)以借鉴的眼(yǎn)光(guāng)来看(kàn)待“聪明钱”释(shì)放的信号。借(jiè)鉴不(bù)是“抄(chāo)作(zuò)业” ，投资(zī)者应(yīng)当理解“作业”背(bèi)后的投资(zī)逻辑，并(bìng)结合自(zì)己的(de)投(tóu)资体系及节奏(zòu)，发(fā)挥出(chū)“作业”该(gāi)有的(de)效果。

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