北交所开(kāi)市至今一年半，公(gōng)募(mù)基金(jīn)投资北(běi)交所步伐(fá)不断推进，除了(le)推出北证(zhèng)50指(zhǐ)数基(jī)金、北交所主题基(jī)金、“专精特新”主(zhǔ)题基金外，存量产品也加大北交所布局力度，今年(nián)更有新基(jī)金(jīn)密集公告(gào)可投(tóu)北交所股票(piào)。

　　多家公(gōng)募机构及人士表示(shì)，随着北证(zhèng)50指数(shù)推出，北交所活跃度抬升，部分公司表现良好，叠(dié)加较低(dī)的估值水平，公(gōng)募基金(jīn)等专业投资者积极挖掘北交所投(tóu)资(zī)机遇，投向北交所的意愿(yuàn)也在增加。从长(zhǎng)期投(tóu)资的角(jiǎo)度看，北(běi)交所(suǒ)股票处(chù)于投资相对早期阶段(duàn)，更具成长空(kōng)间，符(fú)合(hé)“专精特新”属(shǔ)性的(de)隐形冠军和科技、制造等行业，长期投(tóu)资(zī)价值(zhí)受到公募资(zī)金的青睐。

　　新基金公告(gào)可(kě)投北交所(suǒ)

　　专业机构(gòu)挖掘(jué)北交所(suǒ)投资机会

　　据记者统计，截至5月13日(rì)，今年以来累计有(yǒu)申万菱(líng)信沪深300价(jià)值ETF、鑫元成长驱动、银华(huá)心质混合、中庚港股(gǔ)通(tōng)价(jià)值18个月(yuè)等十多只(zhǐ)次(cì)新(xīn)基金公告(gào)可投资于北京证(zhèng)券交易所上(shàng)市股票，并揭示(shì)了相(xiāng)关风险。

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　　除了(le)基(jī)金(jīn)产品外，还(hái)有华商(shāng)、中庚、睿远(yuǎn)、朱(zhū)雀(què)基金(jīn)等多家基金公司也发布(bù)公告称，北交所上(shàng)市股票是国内依法发行上市的股票，属于基金法规定的“上市(shì)交易的股票(piào)”。在(zài)遵守基金(jīn)合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产(chǎn)配置(zhì)比(bǐ)例(lì)、风险收益特征和(hé)相(xiāng)关风险控制指标(biāo)等前(qián)提下，公司(sī)旗下基金可参与北(běi)交(jiāo)所股票(piào)的投(tóu)资。旗下(xià)新增(zēng)基(jī)金如果符(fú)合基金合(hé)同的有(yǒu)关规定，亦可投(tóu)资北交所上市股票。

　　谈(tán)及上(shàng)述现象，中信建投基金(jīn)相关投研人士表示，公募(mù)新基金(jīn)之所以密集公告可投北交(jiāo)所(suǒ)，一方面表明专业投资(zī)机构(gòu)敏(mǐn)锐地发现了北交所(suǒ)相关股(gǔ)票(piào)潜(qián)在(zài)的投资机会，开始加大布局力度；另(lìng)一(yī)方(fāng)面，北交所(suǒ)上市公司是除沪深(shēn)两市以(yǐ)外国(guó)内最(zuì)优(yōu)质公(gōng)司的代表(biǎo)，许多标的当前估(gū)值水平偏低(dī)，具备投资价值。

　　景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)基金也认为，一方面从(cóng)持仓数量和持股总量的角度来(lái)看(kàn)，公募参与北交所意愿在持(chí)续(xù)增加。另(lìng)一方面，相较(jiào)于(yú)上证、深(shēn)证，北交所上市(shì)公司数量、总体规模较小，流动性较弱，去(qù)年11月(yuè)北交所推出北证(zhèng)50指数以(yǐ)来(lái)，被动资金的加入使得整个板块的成(chéng)交变(biàn)得更加活跃，同时，部分公(gōng)司的良好(hǎo)表现也使得(dé)越来越(yuè)多投资(zī)者关注到北交所(suǒ)，自然也引来更多资金的关注。

　　鑫(xīn)元基却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念金也表示，公募基金的配(pèi)置意(yì)愿，主要取决于北交所市(shì)场的赚(zhuàn)钱效应、可投标的稀缺性以(yǐ)及专精特新领域的(de)景气度(dù)。而近期(qī)北交(jiāo)所市(shì)场出现积极信(xìn)号：2022年年报(bào)中(zhōng)，多只公募(mù)基金产(chǎn)品出现在北交所公(gōng)司前十大股东(dōng)名单中；北交所较大(dà)规模公司去年(nián)业绩涨势良(liáng)好，今年一季度盈利表(biǎo)现继(jì)续向好(hǎo)；次新基金在北交所(suǒ)的持股(gǔ)集(jí)中度(dù)高。“预计随着(zhe)后续市场流(liú)动性的改善和创新型中小企业的高速成长(zhǎng)，北交所投资有望实现(xiàn)戴维斯双击。”

　　不(bù)过，受(shòu)流通市值(zhí)小、流动性等制约，初(chū)步“试(shì)水(shuǐ)”北(běi)交所市场的公募基金，在投资比例、策略上也存在差(chà)异，但(dàn)未(wèi)来会加大对(duì)北(běi)交所(suǒ)市场的研究和投资(zī)。

　　鑫元(yuán)基金表(biǎo)示(shì)，结合北交所的战(zhàn)略定位和上市(shì)公司“小而美”的特(tè)征，预(yù)计次新(xīn)基金(jīn)投资将深入细分(fēn)产业链的研(yán)究，挖(wā)掘市场(chǎng)前景大、竞争壁(bì)垒高、业绩确(què)定性强(qiáng)的个股机会。同时，也可根(gēn)据主板上一些成(chéng)长赛道的(de)公(gōng)司估值水平，在北交所中进(jìn)行映射，选择估值水平显著偏低的公司进行(xíng)投资。在组合配(pèi)置上，力(lì)求均衡和风险分散，降低中小企(qǐ)业经营波动(dòng)大的风险。此外，北交所相关基金(jīn)也会积极参(cān)与(yǔ)转板(bǎn)、新股发行等投资机(jī)会。

　　中(zhōng)信建投基金上述(shù)投(tóu)研人(rén)士也称，我(wǒ)们(men)高度(dù)重视(shì)北交所投资(zī)机会，目前有一(yī)只北交(jiāo)所主(zhǔ)题基金，未来一(yī)方(fāng)面会根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况，择机发行更多以北交(jiāo)所(suǒ)股票(piào)为主(zhǔ)要(yào)投资范围的基金产品，另(lìng)一(yī)方(fāng)面，不排除将存量基金产(chǎn)品的投(tóu)资范(fàn)围扩大(dà)至北交所股票(piào)，同时会增(zēng)加(jiā)研究(jiū)团队拓展对北(běi)交所股(gǔ)票的研究深度和广度。

　　持仓总(zǒng)市值(zhí)达43.2亿元

　　持有数量达历史最(zuì)高(gāo)

　　从公(gōng)募持仓北交所股票总市(shì)值(zhí)情况看，截(jié)至2022年底，全市场公募基金持有北交(jiāo)所(suǒ)个(gè)股数(shù)量82只，达到历史最高水(shuǐ)平(píng)；持股总(zǒng)量2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值43.2亿元(yuán)，半年(nián)下(xià)降了36％。

　　不过，从2021年11月15日开市以来，公募投资北(běi)交所(suǒ)总(zǒng)市(shì)值总体呈现(xiàn)震荡攀升的态势。

　　“北交所开板初期(qī)上市(shì)公司中，与新能源行业相关(guān)的个股市值占比较高，而去年(nián)下半年新(xīn)能(néng)源(yuán)行业整体回调幅度(dù)较大，带(dài)动(dòng)投资北交所(suǒ)市值有所回落(luò)。”景(jǐng)顺长城基金相关(guān)负责人称。

　　而从今年年初看，北证50指数(shù)一度(dù)出现快速上涨势头，2月(yuè)份(fèn)以来震荡下行，目(mù)前年(nián)内收跌-0.23％。不过，从长期投资的角(jiǎo)度看，北交所的投资(zī)价值仍然受到公募(mù)资金的青睐。

　　景(jǐng)顺长城(chéng)基金表示，北交所当下呈现的特征类似于(yú)一级半的市场，即投资(zī)阶段相比一级(jí)市场（股权投资）更(gèng)加成熟，但对(duì)比上证(zhèng)、深证(zhèng)的大多(duō)数公司而言又相对早期(qī)，可投资(zī)标的(de)规模也相对更小；但从长期投资(zī)的角(jiǎo)度来说(shuō)，这(zhè)也意味(wèi)着更大的(de)成长空(kōng)间和收益率(lǜ)预期，故(gù)我们认为北交所具备(bèi)良好(hǎo)的长(zhǎng)期投资价(jià)值。

　　具体落实在投(tóu)资层面，景顺长城基金表示(shì)，我们(men)对于(yú)具体(tǐ)行(xíng)业没有明确的(de)偏(piān)好，但是整体还(hái)是(shì)比较看好细分行业的、符合“专精特新(xīn)”属(shǔ)性(xìng)的隐形(xíng)冠(guān)军：这些(xiē)公司虽(suī)然普遍(biàn)规模较小(xiǎo)、受到的(de)关(guān)注度可能不高，但(dàn)在其所属行业中拥有较强的竞争力，在研发投入(rù)的(de)强(qiáng)度上、成长(zhǎng)性指标(biāo)上，也不弱于创业板(bǎn)、科创板的上市公司，而且由于市值较小，可能反而拥有更大的成(chéng)长空间。

　　鑫元基(jī)金也表示，从中长期视角看，随(suí)着北交所(suǒ)交易制度的不断完善(shàn)、已上(shàng)市企业的投资价值不(bù)断明(míng)确，以及场内流(liú)动性不断提升，势必会(huì)吸引更多优(yōu)秀(xiù)的企业、活跃的资金流入。北证(zhèng)50指数估值有向(xiàng)上修复的(de)空间，当前配置的(de)性(xìng)价比较高(gāo)，胜率(lǜ)和赔率都(dōu)非常具备吸引(yǐn)力。

　　结合当前的(de)北交所整体(tǐ)估值(zhí)水(shuǐ)平，叠加2023年(nián)下半年打开(kāi)的降息(xī)窗口，鑫元基金将重点关注成(chéng)长赛道，尤(yóu)其是具(jù)有(yǒu)专精特新特性的成(chéng)长股。在(zài)行(xíng)业(yè)的稀缺性方面，投资者(zhě)可重点关注具有高(gāo)成长性、国(guó)产化逻(luó)辑(jí)强(qiáng)的优质(zhì)产(chǎn)业链。更多的阿尔(ěr)法收益(yì)可能聚(jù)焦在科技和制造两大(dà)赛道(dào)，包括汽车、半导(dǎo)体、碳中和(hé)、军工(gōng)蕴(yùn)藏较多左侧投资机会。

　　中信(xìn)建(jiàn)投基金相(xiāng)关投研人(rén)士也称，北交所有一大批优秀的创(chuàng)新型中(zhōng)小企业，借(jiè)国家(jiā)政策支持的东风(fēng)和企业自身的努力(lì)，我们相信会有相当(dāng)体量的企业成长成为大(dà)型企(qǐ)业，这个成长(zhǎng)的过程会给投(tóu)资者带来丰厚(hòu)回报，因(yīn)此我们认(rèn)为北交(jiāo)所具备长(zhǎng)期投资价值。“具体细分(fēn)而(ér)言，我们更加看(kàn)好(hǎo)电力设备(bèi)、机械设备、医(yī)药(yào)生物等三个领(lǐng)域。”

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