兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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