兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(né知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗ng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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