兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(l身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的ái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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