新能源汽车车主(zhǔ)两大难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓(huǎn)解了(le)新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术(shù)创新进(jìn)步即(jí)可解决(jué)的续航里程问题(tí)不同的是(shì)，摆在新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)面前的补能方式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的(de)充电(diàn)，换电(diàn)无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的(de)补能方(fāng)式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实(shí)情况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会(huì)选择充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估算中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规(guī)模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍(bèi)，电(diàn)费+服(fú)务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反(fǎn)复出现，但(dàn)依然无法(fǎ)否认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处于“价格换(huàn)空间”的(de)内卷阶段，也吸(xī)引(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳(nà)斯达克上市。作为(wèi)重(zhòng)塑充(chōng)电服(fú)务产业(yè)链的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季(jì)度及全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到(dào)2025年(nián)中(zhōng)国传统燃油车保有量将(jiāng)达(dá)峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车(chē)。这意味(wèi)着，身处(chù)充电(diàn)服务行(xíng)业的能(néng)链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸(xī)引(yǐn)了资(zī)本(běn)市(shì)场的高度(dù)关(guān)注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露的(de)最新持仓(cāng)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规(guī)模(mó)的第三方充电(diàn)网络运营商能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓能链(liàn)智电市(shì)值已超2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能源(yuán)车(chē)主的充(chōng)电服(fú)务痛(tòng)点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电提供(gōng)了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机会美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务(wù)行业中当之无(wú)愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于组织开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作(zuò)的通知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适(shì)度超前的充(chōng)换电基础设施，新增(zēng)公用(yòng)桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领域新能车(chē)（标准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低(dī)于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡量是(shì)否满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报(bào)公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设(shè)新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速(sù)发展的重要基础设施建设(shè)之一，未来(lái)将加速完(wán)成向高功率快充(chōng)的方向技术升级，并加速完(wán)成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电(diàn)桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)不(bù)断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的(de)高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了(le)巨(jù)大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发(fā)式增长，产量(liàng)和(hé)销量美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新能(néng)源汽车(chē)渗透率(lǜ)更是一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东(dōng)树认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会(huì)快速(sù)提升，预计(jì)2023年总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其(qí)中(zhōng)新能源乘(chéng)用车(chē)销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则(zé)更为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量(liàng)约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场全年销量有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量持续上升，对应的是补能需(xū)求的持续(xù)扩大(dà)，所需要的充(chōng)电桩数量更是庞(páng)大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设施增长约65万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流(liú)充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站增量为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预(yù)计2023年将(jiāng)新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽车技术进步(bù)的重(zhòng)要发展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了(le)在自家停(tíng)车(chē)位等可以长时间停(tíng)放的场景下(xià)，在短(duǎn)时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车均(jūn)有快速补能(néng)的(de)需求，更高比(bǐ)例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层设计(jì)积(jī)极推动快充技(jì)术发展，未来快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现(xiàn)快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标准化程度较(jiào)高，目前(qián)国内充(chōng)电桩设备生产领(lǐng)域的(de)相(xiāng)关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应商(shāng)数量多，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻(qīng)松(sōng)进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖(lài)土地和(hé)资本(běn)，因此本地化(huà)和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投、国投、环(huán)投、商业地(dì)产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈(chéng)现出(chū)分散化的趋(qū)势，充电(diàn)运营(yíng)商CR5（前5大企(qǐ)业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电(diàn)时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都是每一(yī)位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出，从行业发(fā)展角度看，公共充电基础设(shè)施网(wǎng)络建设呈结构性供给不(bù)足；不(bù)同充(chōng)电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞(páng)大而分散的运营商(shāng)需要标准统一(yī)的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公(gōng)司研报(bào)曾(céng)点明充电运营商供(gōng)应格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们(men)认为，根本原因在于(yú)运(yùn)营商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于资(zī)金压(yā)力和(hé)土地资源(yuán)，建桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运营(yíng)商转变为地方国企、小工商业等掌(zhǎng)握土地(dì)资源(yuán)的第三方建设，由(yóu)此(cǐ)具(jù)备(bèi)当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的(de)二线及新增运营(yíng)商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地(dì)资源(yuán)的(de)地方国企、小工(gōng)商业有望维持建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形(xíng)汽车市(shì)场(chǎng)分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表(biǎo)示，新能源汽车(chē)下乡目前更多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做的远远不够，应(yīng)当给予高度(dù)重视，同(tóng)样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如(rú)何破(pò)局(jú)？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四(sì)线城市，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进(jìn)一(yī)步提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已刻(kè)不容缓，而(ér)拥有充(chōng)电(diàn)服务(wù)全包模式的企业将会(huì)在这(zhè)场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模(mó)式是充(chōng)电服务商针对(duì)无业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出(chū)的(de)一站式解(jiě)决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等(děng)。充电(diàn)服(fú)务商凭(píng)借业内积累经(jīng)验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建站及后续(xù)运营运维的(de)三(sān)位一(yī)体综合服务，分别获(huò)得对应(yīng)服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全(quán)包模式有(yǒu)效解(jiě)决充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造(zào)商和需要充电服务(wù)的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个(gè)产业链(liàn)的盈利状况和消(xiāo)费(fèi)体(tǐ)验。能提(tí)供全(quán)包模(mó)式的企业不多，第(dì)三方(fāng)充电服务(wù)商能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电(diàn)与国内领先(xiān)的储能系统集成商(shāng)与统服(fú)务商海(hǎi)博思创成立合资公司——能链(liàn)海博(bó)，发挥(huī)双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海(hǎi)博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，有效解决充电基(jī)础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健(jiàn)康(kāng)检测等问题(tí)，为(wèi)新能源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充电站，实际(jì)上便是储能(néng)电站叠加智能检查(chá)及车(chē)主服务。储能电(diàn)站(zhàn)的原理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电(diàn)网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电(diàn)时释放储(chǔ)存电(diàn)量。与此同(tóng)时(shí)，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可(kě)利用(yòng)电量(liàng)进行盈(yíng)利。这样一来，既(jì)可以保障(zhàng)电力系统稳(wěn)定，又能(néng)够(gòu)拓展充电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从(cóng)而(ér)推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业(yè)互(hù)联网平台(tái)订(dìng)单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游(yóu)更是成为民(mín)众出行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在(zài)内的一站式服务，并联(lián)合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充电(diàn)、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电机器人，可以为新能源汽车(chē)提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务。只不过，通过充(chōng)电机器(qì)人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起(qǐ)这(zhè)种需要结(jié)合新(xīn)技术的(de)解决方案，充(chōng)电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生(shēng)态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展，同时也实现(xiàn)自(zì)身业(yè)绩持续增长。财(cái)报显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人民币(bì)，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能(néng)链智(zhì)电的(de)服务模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同比增(zēng)长116％。当前，能链智电(diàn)已连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把(bǎ)充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场(chǎng)，能链(liàn)智电业务(wù)发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链(liàn)智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模(mó)式和行业(yè)卡位(wèi)，抓(zhuā)住能源(yuán)变革的(de)历史性机(jī)遇(yù)，与合(hé)作伙伴共同(tóng)推(tuī)动(dòng)交通碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚(yà)太(tài)和(hé)欧洲(zhōu)总部。在新(xīn)业务进(jìn)展方(fāng)面，能链智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参(cān)与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的(de)电网提供削峰填谷等(děng)各种支持(chí)服(fú)务，助(zhù)力(lì)新(xīn)能源(yuán)行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中的两大难。但随着(zhe)第(dì)三(sān)方充电服务(wù)商对充(chōng)电服务行业进行(xíng)整合以及新应(yīng)用场景的(de)拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务(wù)整合之年，而新(xīn)应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也(yě)将(jiāng)成为充电服务商市场份额的胜负手。

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