要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业(yè)科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研(yán)发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北(běi)京成功(gōng)举办系统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的(de)货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等服(fú)务消费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须(xū)发力的(de)时刻，而(ér)大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为(wèi)了(le)揽储使出了(le)浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研(yán)究(jiū)制定出台定(dìng)期报告(gào)和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和(hé)投资(zī)者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推进(jìn)试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基(jī)础设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧(huì)城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特(tè)斯(sī)拉(lā)的(de)合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科(kē)技(jì)产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层(céng)次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求，有助(zhù)于继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示范(fàn)引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商债券放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉业务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业(yè)质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业(yè)务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市(shì)人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂药品临床(chuáng)试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让(ràng)全资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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