兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(孙悟空真实存在过吗duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股孙悟空真实存在过吗下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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