在持续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮”中，各家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的(de)需求。本周已有(yǒu)报道指出(chū)英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯(xīn)片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据(jù)集微(wēi)网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周期大约(yuē)为一个月，现(xiàn)在(zài)基本(běn)都需要三个(gè)月或更长。甚至(zhì)，部分(两斤大概有多重参照物，2斤有多重？fēn)新订(dìng)单(dān)“可能要到12月(yu两斤大概有多重参照物，2斤有多重？è)才(cái)能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国(guó)内(nèi)可(kě)用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃(chī)紧，一(yī)些(xiē)云服务厂商(shāng)已严格限(xiàn)制(zhì)内(nèi)部使用这(zhè)些先进(jìn)芯片，以将(jiāng)其保留至需要强力运算的(de)任务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事情在(zài)微软(ruǎn)内(nèi)部也早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务(wù)器(qì)硬件短缺的窘境(jìng)，不(bù)得(dé)不对AI硬(yìng)件资(zī)源(yuán)采(cǎi)取“配额供(gōng)给”机(jī)制，限制公(gōng)司内(nèi)部(bù)其他AI工具开发团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来(lái)看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指(zhǐ)出，实际上(shàng)从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关(guān)联性，且交货周期(qī)也(yě)受到(dào)了连带的影响，导致市场(chǎng)上(shàng)出现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自(zì)家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续(xù)取得(dé)突破，所需要消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资(zī)金也需要(yào)通(tōng)过指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模型有(yǒu)望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规模预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用(yòng)于推理端(duān)计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理(lǐ)端(duān)GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表(biǎo)示，AI大模型训练成(chéng)本之(zhī)一是基础(chǔ)算(suàn)力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创(chuàng)业新(xīn)贵(guì)，要(yào)追加(jiā)的投入都可(kě)能(néng)远超当初。

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