本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测(cè)未来国产替代空(kōng)间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关(guān)注(zhù)一下(xià)，德尔玛比(bǐ)较有特色(sè)的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的(de)创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不同市(shì)场定位(wèi)、目标(biāo)客群(qún)和(hé)经营模式(shì)，形成了成熟的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品类型包括(kuò)家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越(yuè)来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒(héng)通是一(yī)家专业的(de)信息技术(shù)服务商(shāng)，通过自主开发技(jì)术平台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商、互(hù)联网公司、高速(sù)集团等拥有众(zhòng)多个(gè)人用(yòng)户的大型企业客户提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了毛利率(lǜ)更低的车(chē)主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两(liǎng)年原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要(yào)产(chǎn)品应用于(yú)消化内(nèi)镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万(wàn)张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗元、400万(wàn)元设立(lì)，设立(lì)初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与达(dá)安(ān)基因业务的关联性及(jí)为(wèi)了(le)不同业务板(bǎn)块的更好发展，安杰(jié)思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停(tíng)止PCR业务(wù)的发展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不(bù)如同行(xíng)业(yè)的南微，面(miàn)对(duì)竞争和(hé)集(jí)采，公(gōng)司产品价(jià)格不(bù)断下滑，不过由于(yú)体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞(fēi)测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家国(guó)内领先的(de)高端半导体质量控(kòng)制设(shè)备公司，自成立(lì)以来始终(zhōng)专注于(yú)检(jiǎn)测和量(liàng)测两(liǎng)大(dà)类集(jí)成(chéng)电路专用(yòng)设(shè)备的(de)研发、生产和销(xiāo)售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维(wéi)形貌(mào)量测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测(cè)设(shè)备系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造(zào)产线。国内半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年的市(shì)场规模达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上游公司(sī)，公(gōng)司收入增速很快，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行业(yè)周期向下，但公司所(suǒ)处行业(yè)国产替代(dài)空间(jiān)较大(dà)，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是(shì)一家以三明治复合材料为基(jī)础，通过(guò)轨道(dào)交通(tōng)和(hé)建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域(yù)实现产品(pǐn)应用(yòng)的高新技(jì)术企(qǐ)业(yè)。公司的业务(wù)主要(yào)为(wèi)轨道(dào)交通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰(shì)产品、检修业务及备品备件和车载(zài)乘客信息系(xì)统；在建筑装饰(shì)业务方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未来(lái)景(jǐng)气(qì)度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售(shòu)。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家(jiā)级专(zhuān)精特新(xīn)“小(xiǎo)巨(jù)人(rén)”企业(yè)、浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形冠军”培(péi)育对象。公司是(shì)中国(guó)弹簧行业(yè)知名度(dù)较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其综合实力(lì)位(wèi)列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行业(yè)周(zhōu)期景(jǐng)气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制造业(yè)公司(sī)。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智(zhì)能(néng)通讯交互系(xì)统软硬件(jiàn)一体化综合解决(jué)方案提供(gōng)商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系(xì)统及门诊服务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司(sī)，主要是(shì)医(yī)院的(de)门诊和病房交(jiāo)互，没什么(me)技(jì)术门槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争(zhēng)力一(yī)般，不(bù)关注(z张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗hù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高(gāo)性能(néng)模拟(nǐ)及数模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系列(liè)产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源(yuán)——无线充电(diàn)芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够(gòu)为客(kè)户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智(zhì)能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太高的(de)芯片行业，下游主要(yào)是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至(zhì)于(yú)无(wú)线充电芯片(piàn)这块业(yè)务增速也大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非(fēi)常激(jī)烈。没太(tài)多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集(jí)团(tuán)直接控股(gǔ)的(de)大型专(zhuān)业软件与信(xìn)息化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务(wù)院国资委(wěi)。公(gōng)司在支(zhī)撑航天信息化(huà)建设的过程中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了自(zì)主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技(jì)术服(fú)务（金审信息化服务、商密网云服务(wù)、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及党政军领域(yù)）等三大主营业(yè)务，是我国(guó)航(háng)天及(jí)党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信息化服(fú)务龙(lóng)头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关(guān)联(lián)交易(yì)，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件产(chǎn)品(pǐn)基本没(méi)什么竞(jìng)争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策(cè)强推，这类公司(sī)业(yè)绩(jì)非常不好(hǎo)预测(cè)，个(gè)人建议不要浪费精力(lì)了。

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