“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收(shōu)益(yì)率拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感的(de)两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内(nèi)升幅扩大(dà)到(dào)10个基(jī)点以上(shàng)；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互(hù)换合约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期(qī)的美(měi)联储7月加息几率(lǜ)增加(jiā)，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道琼斯工(gōng)业(yè)平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公(gōng)布次(cì)日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘(pán)中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美(měi)油(yóu)继续(xù)脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续下行，创两周多(duō)来最(zuì)差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美(měi)国劳动力市场存(cún)在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到，5月(yuè)美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期(qī)的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集(jí)中在教育与(yǔ)医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务行业(yè)整体表现好于4月(yuè)，生产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与(yǔ)制造业目(mù)前持续收缩的(de)状态(tài)吻(wěn)合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业报(bào)告(gào)也显示出就业市(shì)场边际降温的更多(duō)迹象，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续(xù)随(suí)着各(gè)行业裁员人数的增(zēng)加，失业(yè)率预(yù)计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前，预(yù)计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前(qián)的就业市(shì)场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大(dà)时继续加(jiā)息。美联储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着(zhe)美(měi)国政府债务(wù)上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国(guó)际(jì)金价在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议(yì)上，欧(ōu)佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减(jiǎn)产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太(tài)可能在会议上决(jué)定进(jìn)一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消息意味着更(gèng)多的不(bù)确(què)定(dìng)性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临诸多挑(t五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力iāo)战，不(bù)仅成员(yuán)国之间(jiān)相(xiāng)互(hù)争(zhēng)吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析(xī)师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺，从(cóng)5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止(zhǐ)住(zhù)油价(jià)的下(xià)跌势(shì)头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要(yào)进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机(jī)者(zhě)要(yào)“当心”。两天后，俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能(néng)源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空原油(yóu)，交易员(yuán)永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克(kè)+会(huì)议(yì)期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石油市场稳(wěn)定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹(yóu)豫(yù)地做(zuò)出(chū)任何决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基(jī)说，不是因(yīn)为不想，而是因为(wèi)目(mù)前很难(nán)。乌克(kè)兰(lán)只是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴听到声音，这(zhè)一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他(tā)指出(chū)，乌克(kè)兰在成(chéng)为(wèi)北(běi)约成员国(guó)之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌(wū)克(kè)兰(lán)能(néng)真(zhēn)正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时(shí)报》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非(fēi)向基(jī)辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线图(tú)，否则他将不会出(chū)席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了(le)加(jiā)入北约(yuē)的(de)准备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近(jìn)期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克当(dāng)地时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内接(jiē)纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在内的其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不希望乌(wū)克兰迅速成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国(guó)，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品市(shì)场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从海外(wài)宏观层面来(lái)看，美(měi)国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加(jiā)息的(de)预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪(xù)，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维(wéi)持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不(bù)力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来(lái)看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社(shè)商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监测显示(shì)，5月沪胶持续(xù)小幅(fú)波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息始(shǐ)终未(wèi)得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云南干旱传闻(wén)发(fā)酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心展开的(de)新(xīn)一季交割品博弈(yì)仍(réng)然(rán)激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传(chuán)闻息(xī)息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前诡谲(jué)多(duō)变的(de)国际政治(zhì)格(gé)局(jú)中，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储(chǔ)量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶(jiāo)的年(nián)产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的消费(fèi)量(liàng)来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同了。因(yīn)为目(mù)前全(quán)年国(guó)产全乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响(xiǎng)，再结(jié)合(hé)历史上(shàng)收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但是(shì)，由于整个事件的(de)进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候条件的改变(biàn)，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉(sù)记者(zhě)，目前(qián)全球天然(rán)橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的增(zēng)产期，中国云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区(qū)加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月中旬(xún)全面(miàn)开(kāi)割，海南产区已经(jīng)全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区(qū)也全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地(dì)期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区(qū)大面积开割(gē)，预计(j五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力ì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部(bù)产区逐步上(shàng)量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已(yǐ)大(dà)面积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然(rán)处于(yú)历史均(jūn)值以下的概(gài)率较高，但由于季节性的因素，降雨绝(jué)对(duì)数(shù)量仍(réng)然能(néng)够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来看，东(dōng)证衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化(huà)高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚可(kě)。而(ér)内销(xiāo)市场需求(qiú)表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为(wèi)主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加(jiā)大(dà)，为控(kòng)制成品库存(cún)压(yā)力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企业(yè)产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎(qiān)认为，目前(qián)天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的(de)市场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出(chū)口同比数据还是(shì)不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车(chē)行业来(lái)看，由于(yú)汽(qì)车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲软，价(jià)格(gé)战(zhàn)等(děng)负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现货库存(cún)持续(xù)攀升(shēng)，有些(xiē)人(rén)认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口(kǒu)过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经(jīng)济复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另一方面(miàn)美联储加息进(jìn)程，以及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向(xiàng)下半(bàn)年(nián)，他(tā)认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息(xī)步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶(jiāo)价走势的主要因素，随(suí)着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量(liàng)并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在(zài)需(xū)求端。从下(xià)半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和(hé)汽(qì)车半(bàn)导体短缺影响，预计(jì)难(nán)有起色。外(wài)需走弱也(yě)导(dǎo)致(zhì)海外(wài)货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国内现(xiàn)货端构成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前(qián)市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易(yì)预期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续承压(yā)运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺(quē)乏向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低(dī)位(wèi)才能刺激有效(xiào)的去库和资金再(zài)次(cì)做多的意(yì)愿。后续还需(xū)继续(xù)关注天气端(duān)是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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