财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星分(fēn)板块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完(wán)美世(shì)界各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起到(dào)将本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增(zēng)效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公(gōng)司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认(rèn)为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国(guó)产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上(shàng)市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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