兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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