财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多(duō)模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商(shāng)业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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